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In der von einer hohen Holzpalisade mit Wachtürmen geschützten Enklave lebten an die zweihundert Menschen. Sie trugen Kleidung aus grobgewebten Stoffen und führten das einfache Leben von Bauern und Handwerkern. Im Zentrum des Dorfes ein Gebäude - größer und aufwendiger gebaut als alle anderen.

1928: Randolph Cater ist in Paris angekommen. Und er ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Straße. Jene Straße, in der er die seltsame, dämonische Musik das erste Mal vernommen hat. "Die Musik des Erich Zann". Und als sie erneut erklingt, ist dies der Anfang vom Ende.

1921: Randoph Carter wird der Prozess gemacht. Der Grund: Das Verschwinden seines Freundes Harley Warren. Während er auf die Verkündung des Urteils wartet, besucht ihn jemand in seiner Zelle und gibt ihm einen seltsamen Bericht zu lesen: "Die Wahrheit über die namenlose Stadt".

1919: Zwei Jahre nach den schrecklichen Ereignissen auf der Insel glaubt Randolph Carter, seinen Frieden gefunden zu haben. Doch da irrt er. Eines Tages entdeckt er im Wald eine halb verschüttete Gruft. Fortan ist er besessen von dem Gedanken, diese zu betreten... Und als er es schließlich tut, entfesselt er das BÖSE!

1917: Soldaten der Kriegsmarine retten einen verwirrten Mann aus den Fluten des Meeres. Erst behauptet er, sich an nichts zu erinnern. Dann aber tischt er dem diensthabenden General eine schier unglaubliche Geschichte auf! Eine Geschichte, die unsere Welt für immer verändern wird! Die Geschichte von DAGON.