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Angsterfüllte Schreie gellen durch das nächtliche Newton. Als Pater Brown zu Hilfe eilen will, wird er Zeuge einer brutalen Entführung. Wie sich bei seinen Nachforschungen herausstellt, ist die Stadt schon seit einiger Zeit Schauplatz merkwürdiger Ereignisse. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Delikten und dem Verschwinden einzelner Obdachloser? Der Geistliche lässt nicht locker und kommt einem perfiden Verbrechen auf die Spur.

Irene Adler und der Fotograf James Birdland befinden sich in einer Kutsche mit unbekanntem Ziel. Graf Dracula ist der Mann, den sie treffen wollen. Er hat Birdlands Schwester in seine Gewalt gebracht, um ihn dazu zu bringen, ihm den geheimnisvollen Diamanten auszuhändigen, der kurz zuvor in Grönland aus dem Eis geborgen worden war. Doch dann kommt plötzlich alles anders. Auf die Kutsche wird ein Anschlag verübt. Irene Adler und ihr Begleiter finden sich mit einem Mal im Haus eines neuen, geheimnisvollen Gegenspielers wieder.