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Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Doch dann wird ein Erzbischof entführt und das Kardinalskollegium mit mörderischen Attentaten bedroht. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Rom, um den Tätern das Handwerk zu legen.

Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen. Die Teilnehmer des Konklaves sind zerstritten, ein Kompromiss erscheint unmöglich.

With the help of the priest, Watson investigates Brother Emanuel's abandoned house, where he makes a vital discovery. The Blizzard, however, still keeps him from going back to the Abbey.

Inspector Lestrade is asking each and every Friar to take part in an interrogation, led by Inspector Lestrade. Holmes and Watson are only asked to assist. However the questioning does not turn out the way the Inspector expected.

In Calais treffen Holmes und Watson mit dem irischen Kardinal Michael Logue zusammen, der ebenfalls zum Konklave reist. Wie sich herausstellt, ist Logue wenig kooperativ sowie nicht gerade ein Freund der britischen Krone.

December in Baker Street, Watson is trying to fill the house with the Christmas Spirit but his plans are soon crushed, when Inspector Lestrade proposes a strange case to Holmes.

Bevor Holmes und Watson in Rom ankommen, gibt es noch einen Aufenthalt in Florenz. Der naheliegende Wunsch, die Reiseunterbrechung für einen Museumsbesuch zu nutzen, endet mit einem verstörenden Erlebnis.

In München kommt es zu einer Zusammenkunft mit dem deutschen Kardinal Andreas Steinhuber. Während des Gespräches wird deutlich, dass offenbar wichtige theologische und politische Konflikte im Kardinalskollegium existieren.

Watson is taking on the dangerous hike to Teddington. Accompanied by a mule, he pits himself against the forces of nature.

Inspector Lestrade brings Holmes and Watson to Twickenham, where they investigate a murder case in the convent. If they can even make it there.

Holmes and Watson discover a secret laboratory. Soon they realize that not only chemical, but also questionable medical experiments have been conducted on the premises.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

Nach der Überführung und Inhaftierung des Verräters schweigt dieser beharrlich. Was zunächst nach verblendetem Fanatismus und Selbstaufopferung aussieht, hat in Wirklichkeit komplexere Hintergründe, wie Holmes herausfindet.

The Anglican Priest from Teddington visits, as promised, the Abbey. Their meeting, however, is overshadowed by another death.

Im Zuge der Alpenüberquerung wählt Holmes mit Bozen eine etwas ungewöhnliche Zwischenstation. Für Watson führt der Aufenthalt beinahe zu einem persönlichen Desaster, doch Holmes kann rechtzeitig eingreifen.

Holmes is addressing all of the monks in the dining room, and the Abbot asks all his fellow Friars to go to confession, as an attempt to identify the perpetrator.

Holmes und Watson informieren sich über den genauen Ablauf des Konklaves, um auf etwaige Schwierigkeiten reagieren zu können. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörer womöglich ein Sprengstoffattentat planen.

A fire erupts in the Chapel, which the Friars are able to extinguish. However, the Confessionals can still take place. Meanwhile Holmes has contact with an important witness.

Nach einem Besuch auf den Petersplatz begeben sich Holmes und Watson zum Bahnhof Termini am anderen Ende der Stadt. Sie hoffen, dort die bei der Entführung von Merry del Val verwendete schwarze Kutsche zu finden.

The Confession brings no further clues. After Brother Nicholas promises key information, Holmes and Watson are visiting the impressive and ancient Library.