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Der Schausteller Tripp sucht den Meisterdetektiv in seinen Räumlichkeiten in der Baker Street auf und erzählt ihm eine geradezu phantastische Geschichte. Ein Karussell schaltet sich angeblich von selbst ein und eine weiße Frau erscheint. Holmes und Watson ermitteln.

Viren? Die gibt es doch gar nicht. So jedenfalls denkt Dr. John H. Watson. Und steht damit nicht allein. Was aber hat es mit den 39 Tuberkulosefällen in Romford auf sich, von denen ein ehrgeiziger Professor aus Berlin behauptet, sie wären durch Viren verursacht worden? Eine revolutionäre Entdeckung? Oder doch bloß ein einziger, groß angelegter Betrug? Kurz nachdem der Berliner Professor in London ankommt, um die Infektionen näher zu untersuchen, wird sein Assistent und Begleiter Dr. Piehler ermordet und Sherlock Holmes hat einen neuen Fall.

In London treibt ein gerissener Einbrecher sein Unwesen. Er hat sich den Namen Der Falke gegeben. Die Polizei ist machtlos. Sherlock Holmes will trotzdem nicht eingreifen. Bis ihn der Falke herausfordert.

Bei einer Beerdigung purzelt eine zweite Leiche aus dem Sarg, die dort nichts zu suchen hatte. Eine junge Lehrerin. Sie wurde brutal ermordet. Holmes und Watson ermitteln im Mädchenpensionat.

Das Ehepaar Harrison wird terrorisiert. Zumindest James Harrison fühlt sich bedroht. Immer wieder lauern ihm unheimliche Gestalten auf. Merkwürdige Statuetten werden ihm zugespielt. Sie alle stellen die indische Göttin Kali dar.

Dr. Watson erhält eine Einladung zu einem Autorentreffen in Schottland. Begeistert nimmt er an und freut sich auf ein entspanntes Wochenende. Gemeinsam mit Sherlock Holmes macht er sich auf die Reise. Es kommt, wie es kommen musste. Aus Spaß wird Ernst - tödlicher Ernst, denn jemand spielt ein perfides Spiel mit ihnen.

Bei Bauarbeiten im Tower wird eine Leiche gefunden. Mord? Unfall? Zunächst nicht feststellbar, denn der Tote hat keine äußerlich sichtbaren Verletzungen. Sherlock Holmes wird eingeschaltet und kommt einem raffinierten Komplott auf die Spur.