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Il est difficile de comparer les performances des différents actifs d'investissement, car les données concrètes et comparables font souvent défaut. C’est paradoxal dans un monde où l’on dispose de plus en plus de produits et de supports, mais les informations disponibles varient en fonction de la source et sont souvent biaisées par des intérêts commerciaux.

Notre invité, Franck Béon, a choisi d’utiliser des modèles mathématiques et l’intelligence artificielle pour contourner ces biais et prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Ingénieur de formation, il a travaillé dans un hedge fund quantitatif et géré un portefeuille d'ETF de plusieurs milliards, ce qui lui confère une expertise solide dans les supports que vous connaissez bien : ETF, fonds de placement, etc.

Aujourd’hui, il propose son outil à travers Ploovers, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovant, qui s’appuie sur des données empiriques augmentées. Nous allons découvrir ce concept dans un instant.

Au cours de la conversation on verra :

👉 Pourquoi les frais ne sont pas l’éléments déterminants dans le choix d’un actif ?
👉 Pourquoi l'assurance vie n'est pas un bon outil successoral et quels sont les outils qui sont plus efficaces d'un point de vue d'optimisation fiscale mais jamais présentés par les CGP ?
👉 En quoi un ETF synthétique est finalement moins risqué qu'un ETF physique
👉 Comment utiliser un levier sur son épargne financière en dehors du nantissement ?
👉 Comment purger l’impact fiscal de la plus-value sur ses crypto ?

Un épisode rempli de précieux conseils sur la gestion de portefeuille et l’allocation d’actifs. En fin d’épisode, on aborde même l’immobilier, en explorant une niche de plus en plus en vogue qui permet de dégager de la rentabilité à Paris.

Notes et références sur investisseurs40.com/209

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A l’occasion de l’apéro immo que j’organise prochainement je partage avec toi sur réflexions sur l’importance du réseau dans le parcours d’un investisseur.

1. Pourquoi le réseau est important, comment il a impacté mon parcours d’investisseur ?

2. A quoi tu peux t’attendre sur l’évenement du 2 Octobre ?

3. Les meilleurs tips pour profiter au mieux de la soirée, et des événements networking en général

Si tu n’es pas encore inscrit prend vite ta place car on arrive à la limite : www.investisseurs40.com/apero

Si tu es inscrit et impatient qu’on se rencontre, fais le savoir sur les réseaux : Instagram ou LinkedIn tu peux me mentionner et je relayerai avec plaisir.

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Boeing ou Airbus 🛫 : quelle valeur de l’aviation choisir pour son portefeuille actions ?

On en parle dans l’Atelier avec un spécialiste du stock-picking en bourse : Xavier Delmas ‪

Au programme : une analyse comparative des principaux éléments qui nous plaisent( et nous déplaisent) sur ces deux valeurs phare du secteur de l’aviation

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Se lancer dans la reprise d’entreprise est toujours intimidant, surtout si on cherche une cible de PME de taille conséquente et qu’on manque d’expérience.

Un des obstacles fréquemment rencontré par les potentiels repreneurs est la capacité à trouver du financement.

Un modèle de reprise venu des US qui cherche à adresser ce problème en pariant d’abord sur un repreneur avant d’avoir trouver l’entreprise à reprendre : le search fund.

C’est un modèle encore très confidentiel mais qui s’étend de plus en plus et qui a de beaux jours devant lui vu le potentiel de transmission en France aujourd’hui.

Comment ce modèle diffère t-il de la reprise d’entreprise classique et comment il fonctionne ?

On en parle aujourd’hui avec Ariane Olive, fondatrice de Spark Avocats. Spécialiste du sujet des search funds en France Ariane conseille les entrepreneurs de tous secteurs depuis plus de 20 ans

Au cours de la conversation on verra

👉 Que sont les search funds et quels sont leurs avantages dans la reprise d’entreprise et leur place dans l’univers du private equity ?
👉 Pourquoi la performance des search funds est en moyenne meilleure comparée à celle du private equity classique ?
👉 Quelles sont les étapes clés d’un investissement en Search Funds de la recherche de CEO au choix de la cible en passant par la recherche de financement et le suivi opérationnel ?
👉 Quelles sont les bonnes pratiques pour maximiser les chances de succès et comment rentrer en tant qu’investisseur dans ces fonds ?
👉 Quelles sont les spécificités du marché français - principales barrières au développement du modèle ?

Au delà des spécificité du search fund la conversation te donnera une bonne perspective sur le marché de la cession d’entreprise au sens général qui est intéressante.

Notes et références sur investisseurs40.com/207

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Colocation, Loc'Avantages ou Location saisonnière ?

14 ans après le démarrage de son parcours d'investisseur immobilier Florent fais le bilan en toute transparence, dans cette session de l'Atelier.

Retrouve Florent sur Instagram (@florent_immobilier)

Si comme lui tu veux participer à une prochaine session de l'atelier clique sur ce lien

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Logement social ne rime pas avec opportunité d’investissement. Et pourtant les ventes de logements HLM par les bailleurs sociaux offrent des possibilités interessantes notamment pour acheter à bas pris des logements rénovés et entretenus.

C’est une niche d’investissement largement méconnue mais qui mérite qu’on s’y penche. Il y a 4,5 millions de logements sociaux en France détenus par 720 organismes, des bailleurs sociaux qui ont besoin, après une phase d’exploitation de recycler leur capital et donc de vendre des actifs sur le marché privé, ça laisse de belles perspectives.

Comment se positionner sur ce type de biens et mettre en place la bonne stratégie pour en tirer une bonne affaire ? C’est ce qu’on va voir avec Mbarek Wadil, notre invité du jour. Mbarek a fait sa carrière dans la l’immobilier tertiaire auprès de foncières avant de se spécialiser, à titre privé dans l’acquisitions de logements sociaux.

Au cours de la conversation on verra :

• quels sont les mécanismes de ventes de logements sociaux par les bailleurs,
• les avantages et les inconvénients d’acheter un logement HLM,
• les conditions à respecter pour une mise en location ou une revente,
• les éléments qu’il faut regarder en particulier pour se positionner et faire une bonne affaire.

Il y a plus d’opportunités que je l’avais imaginé et c’est un marché qui devrait continuer à être bien orienté dans les prochaines années, tiré par des volontés politique d’expansion d’offre de logement social qu’on imagine bien se développer : c’est assez prévisible.

Pour moi c’est une stratégie qu’il faut avoir forcément en tête et exercer tant qu’on y a droit, au même titre que l’achat revente sur la résidence principale, même si il y a des règles à respecter.

Avant de démarrer je te rappelle que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, si tu l’apprécies, c’est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple podcast et Spotify, un petit geste qui nous aide à monter dans les classements, gagner en visibilité et débusquer toujours de meilleurs invités.

Aller sur ce on part à la découverte de la stratégie des logements sociaux avec Mbarek, c’est parti.

Notes et références sur investisseurs40.com/206

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🔥 5% de remise sur les honoraires des solutions proposées par PraxiFinance - Pour en bénéficier, prenez rdv sur le site de PraxiFinance et indique que tu viens de la part de Paco des Invetisseurs 4.0
(Conditions : bien dont la valeur unitaire dépasse 300 000 euros et dont le credit restant dû est inférieur à 50% de sa valeur)

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L’un des principaux obstacles rencontrés par de nombreux investisseurs est l’accès au financement, souvent perçu comme trop restrictif. Bien sûr, si tu as les moyens, tu peux diversifier tes interlocuteurs bancaires et présenter ton dossier à une vingtaine de partenaires financiers. Mais que faire si ton profil ne correspond pas aux critères classiques des banques ? Quelles alternatives s’offrent à toi pour concrétiser ces belles opportunités d’achat-revente que tu vois passer ?

Si tu te reconnais dans cette situation, cet épisode est fait pour toi. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de recevoir Boris Intini, Directeur Général de PraxiFinance, une société de financement spécialisée dans les solutions extra-bancaires. PraxiFinance, avec ses 35 ans d’expérience, est un acteur de niche offrant des solutions alternatives au financement traditionnel de l’immobilier.

Au cours de notre discussion, nous explorerons divers moyens de monétiser un patrimoine immobilier en dehors des circuits bancaires classiques. Nous parlerons notamment de solutions de portage peu connues mais extrêmement efficaces, telles que le crédit hypothécaire, la vente en nue-propriété, la vente avec complément de prix, et la vente à réméré.

Nous passerons en revue les mécanismes, les usages les plus adaptés, les coûts, ainsi que les points de vigilance liés à ces solutions de portage, que tu sois propriétaire, porteur de projet ou investisseur.

Cet épisode te dévoilera des possibilités que tu n’imaginais peut-être pas encore. Je suis personnellement convaincu de la pertinence de ces solutions, en particulier la vente avec complément de prix, au point que j’ai noué un partenariat avec PraxiFinance. Grâce à ce partenariat, tu peux bénéficier d’une remise de 5 % sur les honoraires de transaction. N’oublie pas de mentionner que tu viens de ma part. C’est un partenariat rémunéré qui me permet également de continuer à faire vivre ce podcast.

Notes et références sur investisseurs40.com/205

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