Futanari Fun at the Magic Academy Collection 6

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Futanari Fun at the Magic Academy Collection 6

De: Reed James

Narrado por: Sadie Alexa Knight

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The naughty futa-witch has a wild time with her gender-swapped teacher in this three story collection!

Things are getting wild at the Magical Academy. Lucille Puella, the naughty futa-witch, can't believe all the wicked spells that are being unleashed. Sabrina, her busty futa-rival, is having fun gender-swapping the wizards.

Including a teacher.

Now, the professor is a hot witch aching to enjoy a futa-wand! And Lucille Puella has just the big shaft she needs. The wicked futa-witch will demonstrate futa-magic for the sultry teacher!

You have to listen to these three kinky futa-tales to find out what happens!

This collection contains these three hot tales:

Lucille Puella and the Gender-Swapped Teacher (Futanari Fun at the Magic Academy 16)
Lucille Puella and the Wanton Witches (Futanari Fun at the Magic Academy 17)
Lucille Puella and the Naughty Lamia (Futanari Fun at the Magic Academy 18)

These three stories contain: futa-on-female, futa-on-futa, gender-swap, oral, creampie, anal, A2M, DP, menage, group fun, exhibitionism, voyeurism, public, student/teacher, magic, witch, monster girl, dryad, lamia, supernatural erotica that is not for the faint of heart.

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