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1928: Randolph Carter ist in Paris angekommen. Und er ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Straße. Jener Straße, in der er die seltsame, dämonische Musik das erste Mal vernommen hat. "Die Musik des Erich Zann". Und als sie erneut erklingt, ist dies der Anfang vom Ende.

1921: Randolph Carter wird der Prozess gemacht. Der Grund: das Verschwinden seines Freundes Harley Warren. Während er auf die Verkündung des Urteils wartet, besucht ihn jemand in seiner Zelle und gibt ihm einen seltsamen Bericht zu lesen: "Die Wahrheit über die namenlose Stadt".

Van Dusen, auf Expedition in der Wüste Gobi, um asiatische Heilpraktiken zu studieren, gerät mit Hatch in eine irrwitzige Spionagegeschichte, in der Russen, Chinesen, Engländer, Japaner, buddhistische Lamas und Schneemenschen miteinander und gegeneinander agieren. Die Freunde werden in der Wüste ausgesetzt, fangen ein wildes Kamel, verkleiden sich als Lamas - und zum guten Schluss im Kloster Kumbum tritt Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen höchstpersönlich als wilder Yeti auf.

Den Kopf hat er genau genommen nicht verloren, der gut gekleidete Unbekannte, der bei Prof. van Dusen vorstellig wird. Was ihm fehlt, sind Gedächtnis und Erinnerung. Er weiß nicht, wer er ist, wie er heißt, wo er herkommt, und die zehntausend Dollar in fortlaufend nummerierten Scheinen in seiner Jackentasche sind ihm ebenfalls ein Rätsel. Induzierte Amnesie mit kriminellem Hintergrund, vermutet der Professor. Unterstützt vom "kriminologischen Laufburschen" Hutchinson Hatch enthüllt er eine unglaubliche Intrige in der Welt der Hochfinanz.

Die Brüder Grimm stellten im 19. Jahrhundert eine einzigartige Sammlung überlieferter Erzählungen zusammen...

1919: Zwei Jahre nach den schrecklichen Ereignissen auf der Insel glaubt Randolph Carter, seinen Frieden gefunden zu haben. Doch da irrt er. Eines Tages entdeckt er im Wald eine halb verschüttete Gruft. Fortan ist er besessen von dem Gedanken, diese zu betreten... Und als er es schließlich tut, entfesselt er das BÖSE!