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Der Bürgermeister von Neustadt will Schloss Klunkerburg zu einem Luxushotel für kinderlose Touristen umbauen. Das ist ein Skandal! Schließlich ist Schloss Klunkerburg der beliebte Treffpunkt für Althexen und ein herrlicher Abenteuerspielplatz für Junghexen. Klar, dass Bibi dies verhindern will...

Tim Tannenbaum hat einen Traum. Er will der schönste Weihnachtsbaum der Welt werden. Seine Freunde Elfi Eichhorn und Werner Wildschwein sind davon gar nicht begeistert. Doch Tim gibt keine Ruhe und bittet Ernestina Eule ihm mit Magie zu helfen. Er lässt alles hinter sich und fällt in der Stadt prompt auf eine gemeine Maus herein. Elfi und Werner müssen ihn retten, und es beginnt ein aufregendes Abenteuer. Tim lernt, worauf es im Leben wirklich ankommt, und ist ganz erstaunt, als sein Traum doch noch in Erfüllung geht.