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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- De: Christine Timms
- Narrado por: Christine Timms
- Duración: 2 h y 49 m
- Versión completa
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General
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Narración:
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Historia
The need to transition clients from one advisor to another advisor can be triggered by many different circumstances. An advisor will make group referrals to a successor advisor when they are retiring, reducing their clientele, or changing their business model.
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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- Narrado por: Christine Timms
- Duración: 2 h y 49 m
- Fecha de lanzamiento: 02-04-21
- Idioma: Inglés
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