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Après avoir survécu aux périls du Labyrinthe de Fort-Céleste, Hugues et ses amis se préparent à passer un été haut en couleurs. Alustin, leur mentor, a affrété une nef des sables en vue d'une excursion pédagogique dans l'immense mer de dunes connue sous le nom d'Erg Sans-fin, à destination de la riche et puissante cité de Théras-Tel, au cœur du désert. Hugues n'a pas été aussi heureux depuis des années et se réjouit à l'idée de profiter du grand air, du soleil et d'un peu de calme.

Hugues d'Emblin est persuadé d'être le pire de tous les élèves à jamais avoir étudié à l'académie magique de Fort-Céleste. Il est pratiquement incapable de lancer des sorts et, lorsqu'il y arrive, ses tentatives se soldent généralement par des échecs explosifs. Comme si cela ne suffisait pas, il subit aussi les humiliations du meilleur élève de sa promotion, qui n'est autre que le neveu d'un roi. Hugues n'a aucun talent, pas d'amis, et ne s'attend surtout pas à ce quiconque puisse vouloir le prendre comme apprenti lors de la cérémonie de l'Initiation, dont la date approche à grands pas.