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Die beiden Ingenieure Butler und Marx werden eines Abends, beim lustigen, feuchtfröhlichem Beisammensein, von einem Mann aufgesucht, der den Beiden befiehlt, sich sofort nach Bonn aufzumachen, ansonsten sei Ihr Leben in Gefahr. Die zwei Männer wissen sich keinen anderen Rat, als den bekannten Detektiv Sherlock Holmes aufzusuchen. Dieser empfiehlt Butler und Marx, nach Bonn zu reisen und die Ingenieurarbeiten, Rund um die Bergung des Schatzes der Nibelungen, zu tätigen. Doch auch Sherlock Holmes selbst macht sich nun auf den Weg nach Deutschland.

John Bullerstone, Direktor der Hauptbank, kommt an einem herrlich schönen Septemberabend ganz aufgeregt nach Hause. Inzwischen hat seine Tochter Elly eine Auseinandersetzung mit ihrem Zwangsverlobten Lord Elliot. Während Elly danach zu ihrem Geliebten flüchtet, verabschiedet sich John Bullerstone, sichtlich aufgewühlt, von seiner Ehefrau, zu einem Spaziergang. Noch am selbigen Abend wird John Bullerstone tot aus der Themse gefischt.

Der Halbbruder des ehrwürdigen Lord Milster ist ermordet worden. Doch war es wirklich das unheimliche Gespenst, dass in dem Schloss sein Unwesen treibt? Sherlock Holmes beschließt, zusammen mit Dr. Watson, der Sache auf den Grund zu gehen und löst, ganz nebenbei, noch einen weiteren Fall, der die Polizei schier zur Verzweiflung treibt.

Sherlock Holmes, alias Fred Cunningham, schleußt sich als Diener in den Haushalt des Herzog Edward von Dorchester und seiner jungen, bildschöne Gattin Lilian, ein. Er beschattet Graf Henry Douglas, der sich seit Wochen bei dem Herzog und seiner Frau, als gerngesehener Gast und engster Vertrauter einquartiert hat. Eines frühen Morgens wird der Vetter des Herzogs, Lord Aubry, mit aufgeschnittener Kehle von seinem persönlichen Diener Birdsong, tot und seiner Wertsachen beraubt, aufgefunden.

Als Sherlock Holmes eines Tages auf offener Straße einen halbnackten, offensichtlich irrsinnigen, jungen Mann aufgreift, der sich als ein vermisst gemeldeter Familienvater herausstellt, will der Detektiv der Sache auf den Grund gehen. Nach genauerer Untersuchung des Vermissten ist für Holmes schnell klar, dass dem Mann durch eine Verletzung am Kopf, absichtlich dieses Leid angetan wurde. Doch von wem und weshalb?

Durch Zufall entdeckt Holmes bei einem Polizeieinsatz zwei Leichen. Es handelt sich um eine Mutter und deren Tochter, eingewickelt in einen Teppich. Nur wenige Stunden später wird Holmes von einem Diener des Lord Hamptons in dessen Haus gerufen. Nach kurzer Spurensuche findet Holmes den toten Lord und wenige Ermittlungsschritte später steht für Holmes fest, der Lord führte ein Doppelleben! Und war es sogar Lord Hampton selbst, der zuvor für den Mord an der Frau und dem Mädchen verantwortlich war?

Elisabeth Aberdeen ist spurlos verschwunden. Sie ist die einzige Tochter des Londoner Wucherers, Phineas Aberdeen, der durch seine zwielichtigen Geldgeschäfte großen Reichtum erlangte. Nun sitzt der junge Lord William Rochester auf der Anklagebank im Gerichtssaal und erwartet sein Urteil. Ihm wird vorgeworfen, Elisabeth entführt und getötet zu haben. Doch kurz vor der Urteilsverkündung unterbricht Sherlock Holmes die Verhandlung. Er bürgt für den Angeklagten Lord Rochester und schwört innerhalb von drei Tagen dessen Unschuld bewiesen und die junge Elisabeth wiedergefunden zu haben.

Fred Wood, einer der aussichtsreichsten und energischsten Studenten an der Universität, möchte Lord Haderley um die Hand seiner einzigen Tochter bitten. Ein lautstarker Streit entsteht und Fred Wood verlässt wutentbrannt das Anwesen. Gleich darauf findet sich Dr. Rowing bei dem Lord ein. Lord Haderley wird von schlimmen Krämpfen geplagt. Schnell schlussfolgert der Arzt eine Vergiftung und verabreicht den Lord ein Gegengift. Wenige Minuten später ist der Lord tot.

Flora Titchbum wartet gespannt am Viktoria-Bahnhof auf den Schnellzug aus Liverpool. Soll doch heute ihr, vor neun Jahren nach Amerika ausgewanderter Bruder Artur, nach dem Tod ihres Vaters, endlich wieder nach London heimkehren und die hiesigen Bankgeschäfte und das stattliche Erbe antreten. Doch schnell überschatten die anfängliche Freude erste Zweifel. Als sich die junge Nelly, Artur Titchbums damalige Liebschaft, verzweifelt an Holmes wendet und seine Hilfe erbittet, stößt der Detektiv bald auf verstörende Zusammenhänge.

Eines Abends läutet in der Bakerstreet das Telefon. Mary Malcom, eine alte Freundin Holmes´, ist am Apparat und bittet den Detektiv um sofortige Hilfe. Nur wenige Minuten später ist Holmes vor Ort, kann Miß Mary jedoch leider nur mehr tot auffinden. Erwürgt, mit bloßen Händen! Holmes telegraphiert nach Frankreich und verständigt Miß Marys Ehemann, der beruflich in Paris verweilt. Bald jedoch stellt sich heraus, dass Mr. Malcom sich nicht nur aus beruflichen Gründen in der Stadt der Liebe aufhielt.

Der Polizeipräsident persönlich bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Eine schreckliche Mordserie hält die Londoner Bevölkerung in Atem. Jack the Ripper tötet und verstümmelt Frauen auf bestialische Art und Weise, während die Polizei keinen Schritt weiterkommt. Holmes erste Recherchen führen den Detektiv in eine Opiumhöhle. Ein weiterer Mord lässt nicht lange auf sich warten. Doch die Spuren verdichten sich und lassen bald nur noch auf einen einzigen Täter schließen.

Eines Tages erreicht Holmes ein geheimnisvoller Brief von einer Miß Mary Haiton, die durch die Heirat mit Lord Dungrave, nun das Schloss Dunsinam im schottischen Ashkirk ihr zu Hause nennt. Sie bittet Holmes um Hilfe, da ihr Ehemann, der Lord, sie auf dem Schloss gefangen hält und sie um ihr Leben fürchtet. Sie schreibt weiter, dass es ihr nur mit einer List möglich sein wird, ihrem Gatten zu entfliehen. In den nächsten Tagen wird Sherlock Holmes ein Koffer zugestellt werden, der ein großes Geheimnis bergen wird. Und wahrlich, überraschter hätte Holmes kaum sein können.

Sherlock Holmes fällt ein merkwürdiges Medaillon in die Hände. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, welche weitreichenden Folgen dieser Fund für ihn haben wird. Denn bald darauf schleicht sich ein zwielichtiger Schurke in das Haus in der Bakerstreet, schlägt ihn und die ehrwürdige Mrs. Hudson brutal nieder und legt zu allem Übel noch ein Feuer.

Sherlock Holmes ist bei der reichen Gräfin Olitzky auf Besuch. Diese erzählt Holmes von einem allwissenden Schachautomaten. Es heißt, man könne dem Automaten alle Fragen stellen und dieser könnte sie beantworten. Das einzig Beunruhigende daran war, dass, wo immer der Schachautomat vorstellig war, es kurz darauf einen Unglücksfall innerhalb der Familie gab. Deshalb bittet die Gräfin Sherlock Holmes um dessen Anwesenheit, wenn am selbigen Abend der Schachautomat in ihrem Hause vorgestellt wird.

Henry Donelson, Sohn des Major vom 11. Lancier-Regiment zu Bombay, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Major brachte eines Tages von seiner Reise aus Indien, zwei Diamanten mit. Einen schenkte er seiner Tochter, den zweiten seinen Sohn. Als der Major verstarb, beauftragt der Sohn, Henry Donelson, seinen Vetter, den Stein schätzen zu lassen und gegeben falls zu veräußern. Doch seitdem fehlt von dem Vetter, wie von dem Diamanten, jede Spur. Als Henry Donelson auch noch Drohbriefe erreichen, weiß er sich keinen anderen Rat mehr, als den großen Detektiv aufzusuchen.

Stadt ohne Namen (Originaltitel Die Nameless City) ist eine Horrorgeschichte von H. P. Lovecraft, welche im Januar 1921 geschrieben und erstmals im November 1921 in The Wolverine erschienen ist. Es wird oft als die erste Geschichte des Cthulhu-Mythos bezeichnet.

Man sagt, dass in Ulthar, welches jenseits des Flusses Skai liegt, kein Mensch eine Katze töten darf. Und dies kann ich wahrlich glauben, wenn ich sie beobachte, wie sie schnurrend vor dem Feuer sitzt. Denn die Katze ist geheimnisvoll und sonderbaren Dingen nahe, die der Mensch nicht zu sehen vermag. Sie ist die Seele des antiken Aegyptus und Überbringer von Geschichten aus lang vergessenen Städten in Meroe und Ophir. Sie ist verwandt mit den Herren des Dschungels und Erbin der Geheimnisse des uralten und finsteren Afrika.

Die Musik des Erich Zann (Originaltitel: The Music of Erich Zann) ist eine Kurzgeschichte von Howard Phillips Lovecraft, geschrieben im Dezember 1921 und erstveröffentlicht im März 1922 in der Zeitschrift The National Amateur. Sie gehört zu den beliebtesten Erzählungen Lovecrafts, wurde vielfach nachgedruckt und in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem ins Deutsche und ins Französische. Bis in die Gegenwart hat sie Schriftsteller, Illustratoren, Filmemacher und nicht zuletzt Musiker zu eigenen Schöpfungen angeregt.

Schatten über Innsmouth (Originaltitel The Shadow over Innsmouth) ist eine Erzählung des US-amerikanischen Schriftstellers Howard Phillips Lovecraft aus dem Bereich der Horrorliteratur. Sie wurde 1931 fertiggestellt und 1936 zum ersten Mal veröffentlicht. Die Erzählung beschreibt aus der Sicht eines jungen Mannes, wie dieser in der verfallenden, „vom Grauen überschatteten“ fiktiven Hafenstadt Innsmouth auf eine seltsame Hybridrasse – halb Mensch, halb Fisch-Frosch – stößt.

Wanningers Schwaben-Landkarte ist blutrot eingefärbt. Diesmal bietet er seinen Fans Hochspannung im malerischen Schwarzwald. Mitten im Kurpark von Bad Wildbad beobachten Zeugen, wie eine Frau von einem Unbekannten überwältigt und von einem Felsen in den Tod gestürzt wird. Sehr rasch gelingt es den ermittelnden Behörden, den Täter als den kurz zuvor aus der Haft entflohenen Strafgefangenen Stefan Bayer zu identifizieren. Schnell wird klar, dass der Mann einen Rachefeldzug plant, dem alle zum Opfer fallen sollen, die seinerzeit an seiner Verurteilung mitgewirkt haben.