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Zwei Jahre waren vergangen, seit das Sternenschiff "Drakon" die Umlaufbahn des Planeten "Paradise" verlassen hatte und die Crew ein letztes Mal mit der Basisstation auf der Erde in Kontakt getreten war. Als ein weiteres Lebenszeichen von Commander Meredith und seiner Mannschaft ausblieb und sie von ihrer Mission nicht planmäßig zurückkehrten, schickte die Erde einen Rettungstrupp ins All. Unter dem Kommando des erfahrenen Raumfahrers Michael Traker machte sich das Sternenschiff "Confidence" auf den Weg nach "Paradise".

Wer treibt sich nur nachts auf dem Friedhof in Newton herum? Als Pater Brown die Täter stellen will, wird er unsanft angegangen und verstaucht sich bei der Konfrontation erst einmal den Knöchel. Während er deshalb schnellstmöglich eine Übergangs-Haushaltshilfe in Gestalt der frisch verwitweten Mrs. Feathers anstellen muss, gehen die nächtlichen Ereignisse weiter und gipfeln in einem Toten auf dem Friedhof.

New Orleans. Eine bunte Stadt voller Geheimnisse. Doch auch Gefahren scheinen an jeder Ecke und in jeder Straße zu lauern. Menschen verschwinden spurlos oder werden mit grauenhaften Verletzungen tot aufgefunden. Inmitten dieses Sumpfes betreibt Dracula mit seinen Gegnern ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Doch auch der dunkle Graf ist nicht vor Gefahren gefeit. Eine alte Macht scheint in der Stadt zu neuer Stärke zu erwachen.

Falkenfels ist gefallen! Die kläglichen Überreste der Menschheit haben sich auf eine Handvoll Luftschiffe zurückgezogen und befinden sich auf der Flucht vor der Flotte des Einen. Amon und seine Verbündeten wissen, dass sie das Ende so nur verzögern, aber nicht aufhalten können. Sie haben jedoch einen letzten Trumph auf der Hand, denn es ist ihnen gelungen, die Trümmer des Konzils der Elemente in ihre Gewalt zu bringen.

Adran erwacht einsam auf einer Insel und muss, nur vom Liber Elementis Magicis begleitet, um sein Überleben kämpfen. Dabei stößt er auf zahlreiche Mysterien: Warum bebt die Insel? Was sind die seltsamen Laute, die in der Nacht ertönen? Warum verschwinden ganze Flüsse in Sekundenschnelle? Wäre das nicht genug hat Adran mit einem ganz alten Problem zu kämpfen.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Unmittelbar nach dem sonntäglichen Gottesdienst wird auf dem Kirchenvorplatz eine furchtbar zugerichtete Leiche entdeckt. Bald stellt sich heraus, dass es sich um einen berühmten Rennfahrer handelt, der aus einem Flugzeug gestürzt ist. Doch war es Selbstmord oder Mord? Mit der Hilfe Flambeaus geht Pater Brown der Sache auf den Grund. Ein Umstand, der die beiden Freunde schon sehr bald in eines ihrer gefährlichsten Unternehmungen stürzt.

Der scheinbar größenwahnsinnige Christopher Manderville sieht sich als alleinigen Erben einer einst mächtigen Gesellschaft. Er wagt es, Dracula einige wertvolle Artefakte streitig zu machen, nachdem er einen hinterhältigen Anschlag auf den Zirkel der Sieben verübt hat. Dracula hat kaum eine andere Wahl, als eine seltsame Einladung anzunehmen, von der er weiß, dass sie von Manderville stammt. Es geht noch einmal hinab in die gefährliche Unterwelt Londons, in das Labyrinth der Angst. Dort lauern zahlreiche Gefahren und eine böse Überraschung.

Der alte Lord Manderville liegt im Sterben. Kaum jemand weiß, dass er der Nachfahre einer berüchtigten Geheimgesellschaft war. Er übergibt zur Überraschung aller sein Erbe an seine Tochter Rebecca. Sehr zum Missfallen seines Sohnes Christopher, der das Erbe für sich allein beansprucht. Im Hause der Mandervilles geschieht kurz darauf ein entsetzliches Verbrechen. Rebecca Manderville nimmt Kontakt zu Dracula auf. Sie will in den Zirkel der Sieben aufgenommen werden. Doch niemand hat offenbar mit der Heimtücke ihres gefährlichen Bruders gerechnet.

Der junge Jack Gallow, Angestellter einer Galerie, kommt aufgeregt zu Pater Brown gelaufen. Denn der Inhaber der Galerie, Mister Gordon, wird von Lord Avebury mit dem Gewehr bedroht. Sofort bricht Pater Brown nach Avebury Manor auf, um ein Unglück zu verhindern. Es gelingt ihm die Gemüter zu beruhigen - vorerst. Aber Lord Avebury bezichtigt den Galeristen, ihm eine Fälschung verkauft zu haben. Und tatsächlich, das vermeintliche Original ist nur eine ausgezeichnete Kopie. Der Lord gewährt Pater Brown eine dreitägige Frist, um den wahren Schuldigen zu überführen, bevor er sich an die Polizei wenden wird.

Mr. Dunford ist hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Pater Brown hatte es mit einem besonders heimtückischen Mord zu tun, dessen war er sich sicher. Nur beweisen konnte er es nicht. Einer der reichsten Männer Englands war überraschend gestorben, und einer der Nutznießer war sein überschuldeter Schwiegersohn. Eben jenen lädt der Pater Brown - neben einigen Koryphäen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen - zu einem Essen ein. Den Abend beginnt der Pater mit einem Gesellschaftsspiel, um die Gruppe auf das Verbrechen aufmerksam zu machen.

Cynthia Meloys Antiquitätenläden scheint nachts von Geistern heimgesucht zu werden. Als Skulpturen mit Farbe besudelt und ihre Katze getötet werden, entschließt sich die alte Dame, dem Werben von Harry Jennings, einem Antiquitätenhändler aus London, nachzugeben und das Geschäft zu verkaufen. Doch da taucht mit Mortimer Ewing ein weiterer Interessent auf, der Jennings zu kennen scheint. Meloys Nachbarin, Judy Treaver, hilft der alten Dame beim Umzug, und das Geschäft geht an Jennings über. Das alles geht Pater Brown ein wenig zu schnell, und so nehmen er und sein Freund und Kollege Hercule Flambeau die Ermittlungen auf.

Vier Jahre haben sie Gras über die Sache wachsen lassen, vier Jahre sind seit dem brutalen Diamantenraub vergangen. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Getarnt als harmlose Touristen gelangen die Verbrecher Giorgio, Toni, Graziella, Bruno, Tiziana und Alfredo auf die "Möweninsel" und quartieren sich in dem schäbigen Hotel ein, das ihren Schatz birgt. Ein Gesicht aus der Vergangenheit beunruhigt die Bande. Wer ist die geheimnisvolle Schöne, die so harmlos tut und keinen der Gangster zu kennen scheint?

Mr. Dunford hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Eine Reise führt Pater Brown ins Fürstentum Heiligenwaldstein im Land der Märchen - Deutschland. Was er dort erlebt, ist jedoch wenig märchenhaft, denn schon bald wird im Wald ein Toter gefunden. Der Tote starb durch einen Schuss. Die Frage ist allerdings, wie genau er durch diesen Schuss starb, denn sein Körper weist nicht die geringste Spur eines Einschusslochs auf.

Ein Bootsausflug verschlägt Pater Brown und Flambeau in das verschlafene Hafendorf Little Anniston, dessen Wahrzeichen der Pendragonturm ist. Auf diesem Turm lastet ein schwerer Fluch, der seit Jahrhunderten immer wieder neue Opfer fordert - und er scheint geradezu auf die Ankunft von Pater Brown gewartet zu haben, um erneut zuzuschlagen.

Aus dem ehemaligen Meisterdieb Flambeau ist durch Pater Browns Hilfe ein ehrbarer Privatdetektiv geworden. Als Flambeau dem Pater stolz sein neues Büro in London präsentiert, geschieht ein grausames Unglück, bei dem eine junge Frau ihr Leben verliert. Aber vielleicht war es gar kein Unglück? Und was hat Flambeaus Hausgenosse, ein Priester der "Kirche des Apoll", mit dieser Sache zu tun?

Schottland 1898. Der Anwalt Philip Aiken und seine Frau besuchen das Landgut Bencullis, welches jüngst von Aikens Schulfreund Douglas McLeod erworben wurde. Bei ihrer Ankunft wird auf einem zum Landgut gehörenden Cottage ein im Unterholz verborgener Brunnenschacht entdeckt, den der Gutsherr näher untersuchen lassen will. Angeregt durch den Fund des Brunnens berichten die beiden Männer ihren Gattinnen am Abend am Lagerfeuer von einer eigentümlichen Begebenheit, welche sie zu Schulzeiten mit einem ihrer Lehrer erlebt haben und welche sie sich bis zum heutigen Tage nicht zu erklären wissen.

Zwei Jahre waren vergangen, seit das Sternenschiff "Drakon" die Umlaufbahn des Planeten "Paradise" verlassen hatte und die Crew ein letztes Mal mit der Basisstation auf der Erde in Kontakt getreten war. Als ein weiteres Lebenszeichen von Commander Meredith und seiner Mannschaft ausblieb und sie von ihrer Mission nicht planmäßig zurückkehrten, schickte die Erde einen Rettungstrupp ins All. Unter dem Kommando des erfahrenen Raumfahrers Michael Traker machte sich das Sternenschiff "Confidence" auf den Weg nach "Paradise".