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Wie jedes Jahr sind Schurli und seine Schwester, die Franzi, in den Ferien zwei Wochen bei der Großmutter zu Besuch, die in einer Schrebergartenhütte wohnt. Und jeden Abend kommt der Novak vorbei, den die Großmutter "von früher" kennt, wie sie sagt. Nach dem Essen trinkt der Herr Novak vor der Hütte noch ein Bier. Und dann erzählt er eine Geschichte. "Der Herr Novak kennt eine Menge Geschichten", hat die Großmutter zum Schurli und zur Franzi gesagt. Das stimmt. Allerdings – so gut die Geschichten auch sind, die beiden Kinder sind nie so ganz zufrieden mit dem, was der Herr Novak erzählt.

Das Märchenland wird von allen Seiten bedroht, seit der Maskierte Mann hier die Herrschaft übernommen hat. Um ihn zu besiegen, stellen Conner und Alex eine Armee mit den Figuren aus Conners Geschichten zusammen. Doch auch starke Piraten, mächtige Cyborgs und fürchterliche Zombies können den Zwillingen kaum helfen, das große Unheil zu verhindern, das nicht nur das magische Land, sondern die gesamte Anderswelt heimzusuchen droht.