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Während Pater Brown mit Julius seine Cousine besuchen möchte, fällt bei strömendem Regen und Gewitter der Motor ihres Wagens aus. Julius, der versucht den Wagen wieder zum Laufen zu bringen, macht eine schaurige Entdeckung. Keine hundert Schritte von ihnen entfernt hat es einen Unfall gegeben. Pater Brown kommt einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

Gutt's Hill ist außer Häuschen. Auf einem Kartoffelacker des Ortes ist ein unbekanntes Flugobjekt notgelandet. Sofort verbreiten sich wilde Gerüchte über eine potentielle Invasion vom Mars. Dann aber öffnet sich das exotische Objekt und eine Gestalt in silberglänzender Kleidung wird sichtbar. Sehr bald wird klar, dass es sich um eine ausgesprochen irdische Lebensform handelt. Der perfekt englischsprechende Mann hat allerdings das Gedächtnis verloren und kann nichts zur Aufklärung seines Erscheinens beitragen.

Am Schauplatz eines Verkehrsunfalls wird die Leiche eines Mannes gefunden, der schon Stunden zuvor ums Leben kam, aber dennoch typische Unfallverletzungen aufweist. Im Blut des Toten findet sich ein unbekannter Wirkstoff. Rechtsmediziner Dr. Russel Owen bittet einen Freund aus Studientagen um Hilfe und kommt dabei skrupellosen Menschenversuchen auf die Spur.

Der junge Dozent Peter Fanshawe sucht den Gutsbesitzer John Richards auf. Dieser hat von dem Hobbyarchäologen Bruno Baxter ein Fernglas hinterlassen bekommen. Etwas scheint es damit auf sich zu haben, doch was es ist, erschließt sich den beiden Herren zunächst nicht. Der Butler Patten, der zuvor für Baxter tätig war, gibt genauere Einblicke, doch diese klingen völlig abstrus und an den Haaren herbeigezogen. Doch dann erlebt Fanshawe es im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Augen.

Pater Brown ist bei seinem alten Bekannten Sir Kerrington auf Ravenstone eingeladen, wo ihm dieser eine haarsträubende Geschichte erzählt. Er glaubt, von einem Gespenst heimgesucht zu werden, das sich für eine längst vergangene Tat rächen will. Doch Sir Kerrington ist sich keiner Schuld bewusst und seine Ehefrau scheint den Spuk nicht allzu ernst zu nehmen. Allerdings verhält sich der Gärtner des Anwesens mehr als verdächtig und scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Pater Brown beginnt zu forschen und findet tatsächlich Hinweise auf ein Verbrechen in der Vergangenheit des Adeligen.

Aufruhr in der Familienresidenz des stellvertretenden Verteidigungsministers: Mordanschlag auf die Tochter des Hauses. Ein Eindringling wollte sie mit einem Dinosaurierknochen erschlagen. Aber wie ist er in ihr fensterloses Zimmer gelangt, zumal auch die Tür verschlossen war? Ein Kriminalfall ganz nach dem Geschmack von Auguste Dupin! Zusammen mit seinem Freund und Chronisten Edgar Allan Poe nimmt er sich des Rätsels um das "gelbe Zimmer" an.

Schottland - ein Golfturnier, eine Explosion, eine Leiche. Eigentlich wollte Pater Brown bei dieser elitären Benefizveranstaltung nur nach großzügigen Spendern suchen, jetzt ist er stattdessen auf der Suche nach den Verantwortlichen. Handelt es sich um einen Unfall oder Vorsatz? Schnell wird ein Schuldiger für die Tat gefunden. Aber ist er auch der wahre Täter? Mit viel Gespür fürs Detail geht Pater Brown einem ganz eigenen Ansatz nach und beweist wieder einmal, wie gut er das Spiel beherrscht.

Phileas Fogg ist nach seiner abenteuerlichen Reise nach London zurückgekehrt. Doch findet er sein Haus verlassen vor. Von Mycroft Holmes lässt er sich informieren, was in der Zwischenzeit mit Aouda und Passepartout geschehen ist. Diese haben sich währenddessen auf die Suche nach den Verschwörern gemacht, die Phileas Fogg in eine Falle gelockt hatten. Die Spuren führen von einem unheimlichen Haus in Sussex bis hinauf nach Schottland, wo sie den Verschwörern endlich gegenüberstehen. Doch die Dinge entwickeln sich anders als geplant, als plötzlich der Erste von ihnen tot ist.

Kaum zwei Wochen aus dem Urlaub zurück, erhält Pater Brown einen Anruf von Inspektor Paterson aus St Andrews. Zur Überraschung des Geistlichen bittet ihn der Polizist um Hilfe und um sofortige Rückkehr nach Schottland. Denn Paterson hat ein bizarres Problem. Ein Mord ist geschehen und einen passenden Mörder mit Geständnis hat er auch. Optimale Bedingungen, könnte man meinen. Nur, dass es noch zwei weitere Geständige gibt, die exakt die gleiche Geschichte erzählen und sich ebenfalls schuldig bekennen.

Das kleine, beschauliche Örtchen Gutt's Hill wird von einer ebenso unglaublichen wie grausamen Verbrechensserie heimgesucht. Giftige Briefe sind im Umlauf und das nicht nur sprichwörtlich! Drei Bewohner des Dorfes verlieren ihr Leben an tödliche Blausäure. Woher diese kommt, ist schnell ermittelt: Das Getreidesilo des örtlichen Bauern David Ridge wird derzeit damit begast. Auch sein reicher Bruder Roger wäre beinahe diesen heimtückischen Umschlägen zum Opfer gefallen.

Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine Konfrontation mit dem Mörder hinaus.

Grant Munro versteht die Welt nicht mehr. Seine sonst so aufgeschlossene junge Frau ist mit einem Mal wie ausgewechselt. Nicht nur, dass sie ihm plötzlich Dinge verheimlicht, sie sagt ihm auch bewusst die Unwahrheit. Wofür brauchte sie letztlich das viele Geld, das sie von ihrem Mann einforderte? Der Geschäftsmann ist seelisch am Ende, denn seine über alles geliebte Frau entfernt sich immer mehr von ihm.

Lady Eva Brackwell wird erpresst. Ausgerechnet von dem gewieftesten Erpresser in ganz London, den der Arm des Gesetzes einfach nicht zu fassen kriegt: Charles Augustus Milverton. Hilfesuchend wendet sie sich an Sherlock Holmes, der beschließt, seiner Klientin auf unkonventionelle Art zu helfen. Allerdings stolpern Holmes und Watson dabei mitten in einen Mordfall - und werden selbst zu den Hauptverdächtigen.

Sir Eustace Brackenstall wurde auf seinem Anwesen Abbey Grange erschlagen. Für Inspektor Lestrade stehen die Täter sofort fest: Es war eine polizeibekannte Einbrecherbande. Sherlock Holmes misstraut Lestrades schnellem Ermittlungserfolg und zieht seine eigenen Schlüsse aus den Beweisen. Ein Knoten bringt ihn schließlich auf die Spur des wahren Täters.

Der Sohn des Herzogs von Holdernesse wurde aus einem Internat im Norden Englands entführt. Verzweifelt bittet der Internatsdirektor Dr. Thorneycroft Huxtable den berühmten Meisterdetektiv Sherlock Holmes um Hilfe. Holmes und Watson machen sich sofort auf den Weg und finden in einem geheimnisvollen Moor Hinweise, die die Polizei bisher übersehen hat.

Colonel Lucius Mortimer und seine Familie kommen nach langen Dienstjahren aus Indien zurück in die schottische Heimat. Tochter Roberta, die in Indien oft krank war, blüht in Brentwood Manor nahe Edinburgh regelrecht auf, und alles scheint in bester Ordnung... bis den Colonel bei einem Besuch in London die böse Kunde erreicht, dass Roberta plötzlich schwer erkrankt ist! Zurück in Brentwood muss Lucius erkennen, dass auf dem Anwesen etwas nicht mit rechten Dingen zugeht ... bei den alten Ruinen auf dem Gelände scheint es zu spuken! Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Roberta ringt schon bald um ihr Leben.

Auf einer Baustelle geschehen merkwürdige Dinge: Arbeiter scheinen sich auf mysteriöse Weise in Luft aufzulösen. Der Arbeiter Florin Popovic bittet die Detektive um Hilfe bei der Suche nach seinen Freunden - und verschwindet kurz danach auch. Beim Durchsuchen seiner Wohnung fällt den Detektiven eine Voodoo-Puppe in die Hände. Rud und Stan sehen nur einen Weg, um dem Geheimnis der verschwundenen Arbeiter auf die Spur zu kommen: Sie werden selbst zu Arbeitern und schleusen sich auf der Baustelle ein...

Sir Eustace Brackenstall wurde auf seinem Anwesen Abbey Grange erschlagen. Für Inspektor Lestrade stehen die Täter sofort fest: Es war eine polizeibekannte Einbrecherbande. Sherlock Holmes misstraut Lestrades schnellem Ermittlungserfolg und zieht seine eigenen Schlüsse aus den Beweisen. Ein Knoten bringt ihn schließlich auf die Spur des wahren Täters.