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Flora Titchbum wartet gespannt am Viktoria-Bahnhof auf den Schnellzug aus Liverpool. Soll doch heute ihr, vor neun Jahren nach Amerika ausgewanderter Bruder Artur, nach dem Tod ihres Vaters, endlich wieder nach London heimkehren und die hiesigen Bankgeschäfte und das stattliche Erbe antreten. Doch schnell überschatten die anfängliche Freude erste Zweifel. Als sich die junge Nelly, Artur Titchbums damalige Liebschaft, verzweifelt an Holmes wendet und seine Hilfe erbittet, stößt der Detektiv bald auf verstörende Zusammenhänge.

John Bullerstone, Direktor der Hauptbank, kommt an einem herrlich schönen Septemberabend ganz aufgeregt nach Hause. Inzwischen hat seine Tochter Elly eine Auseinandersetzung mit ihrem Zwangsverlobten Lord Elliot. Während Elly danach zu ihrem Geliebten flüchtet, verabschiedet sich John Bullerstone, sichtlich aufgewühlt, von seiner Ehefrau, zu einem Spaziergang. Noch am selbigen Abend wird John Bullerstone tot aus der Themse gefischt.

Sherlock Holmes, alias Fred Cunningham, schleußt sich als Diener in den Haushalt des Herzog Edward von Dorchester und seiner jungen, bildschöne Gattin Lilian, ein. Er beschattet Graf Henry Douglas, der sich seit Wochen bei dem Herzog und seiner Frau, als gerngesehener Gast und engster Vertrauter einquartiert hat. Eines frühen Morgens wird der Vetter des Herzogs, Lord Aubry, mit aufgeschnittener Kehle von seinem persönlichen Diener Birdsong, tot und seiner Wertsachen beraubt, aufgefunden.

Als Sherlock Holmes eines Tages auf offener Straße einen halbnackten, offensichtlich irrsinnigen, jungen Mann aufgreift, der sich als ein vermisst gemeldeter Familienvater herausstellt, will der Detektiv der Sache auf den Grund gehen. Nach genauerer Untersuchung des Vermissten ist für Holmes schnell klar, dass dem Mann durch eine Verletzung am Kopf, absichtlich dieses Leid angetan wurde.

Elisabeth Aberdeen ist spurlos verschwunden. Sie ist die einzige Tochter des Londoner Wucherers, Phineas Aberdeen, der durch seine zwielichtigen Geldgeschäfte großen Reichtum erlangte. Nun sitzt der junge Lord William Rochester auf der Anklagebank im Gerichtssaal und erwartet sein Urteil. Ihm wird vorgeworfen, Elisabeth entführt und getötet zu haben. Doch kurz vor der Urteilsverkündung unterbricht Sherlock Holmes die Verhandlung. Er bürgt für den Angeklagten Lord Rochester und schwört innerhalb von drei Tagen dessen Unschuld bewiesen und die junge Elisabeth wiedergefunden zu haben.

Henry Donelson, Sohn des Major vom 11. Lancier-Regiment zu Bombay, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Major brachte eines Tages von seiner Reise aus Indien, zwei Diamanten mit. Einen schenkte er seiner Tochter, den zweiten seinen Sohn. Als der Major verstarb, beauftragt der Sohn, Henry Donelson, seinen Vetter, den Stein schätzen zu lassen und gegeben falls zu veräußern. Doch seitdem fehlt von dem Vetter, wie von dem Diamanten, jede Spur. Als Henry Donelson auch noch Drohbriefe erreichen, weiß er sich keinen anderen Rat mehr, als den großen Detektiv aufzusuchen.

Sherlock Holmes fällt ein merkwürdiges Medaillon in die Hände. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, welche weitreichenden Folgen dieser Fund für ihn haben wird. Denn bald darauf schleicht sich ein zwielichtiger Schurke in das Haus in der Bakerstreet, schlägt ihn und die ehrwürdige Mrs. Hudson brutal nieder und legt zu allem Übel noch ein Feuer.

Der Halbbruder des ehrwürdigen Lord Milster ist ermordet worden. Doch war es wirklich das unheimliche Gespenst, dass in dem Schloss sein Unwesen treibt? Sherlock Holmes beschließt, zusammen mit Dr. Watson, der Sache auf den Grund zu gehen und löst, ganz nebenbei, noch einen weiteren Fall, der die Polizei schier zur Verzweiflung treibt.

Fred Wood, einer der aussichtsreichsten und energischsten Studenten an der Universität, möchte Lord Haderley um die Hand seiner einzigen Tochter bitten. Ein lautstarker Streit entsteht und Fred Wood verlässt wutentbrannt das Anwesen. Gleich darauf findet sich Dr. Rowing bei dem Lord ein. Lord Haderley wird von schlimmen Krämpfen geplagt. Schnell schlussfolgert der Arzt eine Vergiftung und verabreicht den Lord ein Gegengift. Wenige Minuten später ist der Lord tot.

Eines Tages erreicht Holmes ein geheimnisvoller Brief von einer Miss Mary Haiton, die durch die Heirat mit Lord Dungrave, nun das Schloss Dunsinam im schottischen Ashkirk ihr zu Hause nennt. Sie bittet Holmes um Hilfe, da ihr Ehemann, der Lord, sie auf dem Schloss gefangen hält und sie um ihr Leben fürchtet. Sie schreibt weiter, dass es ihr nur mit einer List möglich sein wird, ihrem Gatten zu entfliehen. In den nächsten Tagen wird Sherlock Holmes ein Koffer zugestellt werden, der ein großes Geheimnis bergen wird. Und wahrlich, überraschter hätte Holmes kaum sein können.

Die beiden Ingenieure Butler und Marx werden eines Abends, beim lustigen, feuchtfröhlichem Beisammensein, von einem Mann aufgesucht, der den Beiden befiehlt, sich sofort nach Bonn aufzumachen, ansonsten sei Ihr Leben in Gefahr. Die zwei Männer wissen sich keinen anderen Rat, als den bekannten Detektiv Sherlock Holmes aufzusuchen. Dieser empfiehlt Butler und Marx, nach Bonn zu reisen und die Ingenieurarbeiten, Rund um die Bergung des Schatzes der Nibelungen, zu tätigen. Doch auch Sherlock Holmes selbst macht sich nun auf den Weg nach Deutschland.

Sherlock Holmes ist bei der reichen Gräfin Olitzky auf Besuch. Diese erzählt Holmes von einem allwissenden Schachautomaten. Es heißt, man könne dem Automaten alle Fragen stellen und dieser könnte sie beantworten. Das einzig Beunruhigende daran war, dass, wo immer der Schachautomat vorstellig war, es kurz darauf einen Unglücksfall innerhalb der Familie gab. Deshalb bittet die Gräfin Sherlock Holmes um dessen Anwesenheit, wenn am selbigen Abend der Schachautomat in ihrem Hause vorgestellt wird.

Nach dem Selbstmord von Hershel Jackson befinden sich Holmes und Watson recht unfreiwillig an Bord der `Lady Jane´ und begeben sich somit auf die Seereise nach Südafrika. Während Holmes die Überfahrt zu gefallen scheint, leidet Holmes an der Seekrankheit und an der damit verbunden Übelkeit. Doch Holmes neue Bekanntschaft Hr. Vogt weiß Abhilfe. Zudem scheint er als Archäologe eine ganz besondere Leidenschaft für die großen Wikinger zu hegen.

Es war ein Freitagabend im November. Holmes und Watson wurden von Inspektor Wolfford zu einem Tatort gerufen. Doch es war kein gewöhnlicher Raubüberfall, wie Holmes sofort feststellte, denn ein Detail passte nicht ins Bild. Weshalb wurden dem Opfer die Schuhe gestohlen, ihm seine teure Armbanduhr aber gelassen? Als tags darauf ein ungewöhnlicher Banküberfall stattfindet und es eine weitere Leiche mit derselben Tatwaffe gibt, steht für Holmes ein Zusammenhang der beiden Mordfälle, außer Frage.

Sherlock Holmes freut sich auf sein Klassentreffen und erscheint natürlich in Begleitung seines Freundes Dr. Watson und deren Beider Vermieterin Alice. Der Abend verläuft vielversprechend, bis Holmes einige Unstimmigkeiten bewusst werden. Schließlich geraten auch noch die beiden Erzrivalen Greg Simmons und Bill Darron böse aneinander. Drohungen werden ausgestoßen. Es kommt zum Gerangel. Als einige Zeit später Alice jedoch einen der beiden Streithähne am Galgen baumelnd in der Damentoilette entdeckt, liegt der Verdacht auf den Täter nahe.

Pfarrer Townsend war tot. Die gefesselten Beine des Geistlichen hingen schlaff aus dem Backofen, während sein Oberkörper noch in dem immer noch glühend heißen Ofen steckte. Einziger Hinweis, ein Märchenbuch, dessen aufgeschlagene Seiten das Märchen von Hänsel und Gretel preisgab. Inspektor Wolfford konnte sich darauf keinen Reim machen und zog den Meisterdetektiv zu Rate. Zu diesem Zeitpunkt wussten Holmes und Watson allerdings noch nicht, dass dieses Buch leider nicht das Letzte gewesen sein sollte, das sie auf die Spur des Mörders bringen würde.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte. Doch haben seine Wettschulden etwas mit seinem Tode zu tun? Währenddessen verfolgen Holmes und Watson noch ihre ganz persönliche Wette, die ein unerwartetes Ende mit sich bringt.