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Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

Die verrückte Wissenschaftlerin: Die verrückte Wissenschaftlerin ist eine Vogeldame namens Akna, die Po und seine Freunde vor den Wieseln gerettet hat. Sie hat auch die Skorpione gebaut und mit deren Hilfe die Früchte von Pelpels Plantagen geklaut, da es in ihrer Heimat schon lange nicht mehr geregnet hat. Zu Klinges Überraschung berichtet Akna, dass sie vor vielen Jahren ihren Bruder Alfie kennengelernt habe, der auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gewesen sei. Zuma, die Anführerin aus dem nahegelegenen Tikal und der „Protektor“, besaß zwei Sturmräder, mit deren Hilfe man auf Blitzen reiten kann.

In Osaka verpassen zwei Fremde, Jake und Mariko, ihren Flug. Beim Abendessen stoßen sie auf eine verstörende Gemeinsamkeit. Von seinen Schuldgefühlen getrieben, folgt Jake Marikos Hinweisen auf die Spur dieser Frau, reist von Land zu Land und sammelt Zeugnisse von Menschen, deren Leben Schaden nahm, als die Fotografin auftauchte und ein Porträt im Morgengrauen schoss.

Die Lügnerin und die Diebin: Auf der Suche nach den Tianshang-Waffen gelangen Po, Klinge, Mr. Ping und Rukhmini in Rukhminis Heimat Indien. In ihrer Heimatstadt soll sich Meister Mastodonts Amulett befinden, das sie zu den Sturmrädern führen soll. Doch zu Rukhminis entsetzen hat sich alles total verändert. Aus einem Schurkennest ist ein sauberes Städtchen geworden. Auch ihre ehemalige Partnerin Diya scheint wie verwandelt.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Ein BND-Agent bricht während eines Restaurantbesuchs in Manila plötzlich zusammen - ohne erkennbare Ursache. Der Vorfall sorgt in Berlin für Alarmstimmung, denn in Kürze soll in Manila eine deutsche Regierungsdelegation eintreffen. Anna und ihr Team müssen deshalb herausfinden, was passiert ist. Der Verdacht fällt auf Mikrowellenwaffen, eine Technologie, die weltweit für Angriffe auf CIA-Agenten verantwortlich gemacht wird. Die Spur führt zu einem nordkoreanischen Geheimdienstoffizier - und zu einer mysteriösen Frau.

Beim BND stehen große Veränderungen an: Eine neue Spezialeinheit für weltweite Einsätze wird gegründet, und Anna übernimmt die Leitung. Ihr erster Auftrag führt sie in die Sahel-Zone, wo eine Putschregierung im Niger die Region ins Chaos stürzt. Für Deutschland steht viel auf dem Spiel, denn ein wichtiger Bundeswehr-Stützpunkt droht verloren zu gehen. Gemeinsam mit dem neuen Team-Mitglied Nelly reist Anna nach Niamey, um Geheimverhandlungen mit dem neuen Regime zu begleiten und nach Wegen für eine Übereinkunft zu suchen.

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Der Zufall will es, dass die drei Freundinnen Inga, Yvonne und Annette auf ihrer Fahrradtour einen erstaunlichen Fund machen: Eine jahrhundertealte Weinflasche, die in einem Stein versteckt lag. Und so unglaublich es auch klingen mag, der Inhalt scheint unversehrt! Eine eilig herbeigerufene Expertin bestätigt den historischen Fund. Gemeinsam macht man sich auf den Weg zum nahegelegenen Schloss, um die Formalitäten zu regeln. Es soll eine Reise werden, die sie auf die dunkelsten Pfade menschlicher Begierden führt. Und sie mündet in einem entsetzlichen Abgrund.

Eine düstere Familienlegende lockt Professor van Dusen und seinen Freund Hutchinson Hatch nach Malahide, einem kleinen Ort nordöstlich von Dublin. Dort wurde angeblich ein gefährlicher Kobold gesehen? der Leprechaun. Die Denkmaschine ahnt sogleich, dass hier einiges im Argen liegt. Zudem gewinnt ein altes Verbrechen plötzlich wieder an Bedeutung und zieht einen weiteren Mord nach sich. In der Schwüle einer Sommernacht muss sich van Dusen ganz auf seine Kombinationsgabe verlassen, um den gerissenen Mörder dingfest zu machen.

Eine harmlose Reise nach Florida entpuppt sich für Professor van Dusen und seinen Begleiter Hutchinson Hatch zu einem gefährlichen Abenteuer. Durch einen Hurrikan vom Weg abgekommen, landen die beiden Männer in einem Nonnenkloster. Dort geht es den Bewohnerinnen zufolge nicht mit rechten Dingen zu. Geheime Zeichen an der Wand versetzen die Nonnen in Aufruhr. Auch die erste Leiche lässt nicht lange auf sich warten. Professor van Dusen nimmt daraufhin die Herausforderung eines Parapsychologen an, in einem Wettstreit die Lösung des Falls zu finden.

Ein grausiger Fund erschüttert die kleine englische Ortschaft Pendeen: Eine Leiche baumelt am Geländer des Leuchtturms im Wind. Es ist der Leuchtturmwärter Wilkie Scott. Alle Welt glaubt an einen Selbstmord. Alle Welt? Nein. Professor van Dusen versucht auf eigenwillige Weise und mit Hilfe seines Chronisten Hutchinson Hatch, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch ausgerechnet Hatch begeht einen verhängnisvollen Fehler und die vermeintlich leichte Mörderjagd wird zu einem gefährlichen Unterfangen.

Eine harmlose Reise nach Florida entpuppt sich für Professor van Dusen und seinen Begleiter Hutchinson Hatch zu einem gefährlichen Abenteuer. Durch einen Hurrikan vom Weg abgekommen, landen die beiden Männer in einem Nonnenkloster. Dort geht es den Bewohnerinnen zufolge nicht mit rechten Dingen zu. Geheime Zeichen an der Wand versetzen die Nonnen in Aufruhr. Auch die erste Leiche lässt nicht lange auf sich warten. Professor van Dusen nimmt daraufhin die Herausforderung eines Parapsychologen an, in einem Wettstreit die Lösung des Falls zu finden.

Mister Mastodon. Weimin und Colin haben sich auf der Suche nach den Bären zusammengetan. Sie beschließen, erstmal in Mr. Pings Nudelrestaurant nach Hinweisen zu suchen. Weimin entdeckt dort eine Schriftrolle, auf der Mr. Ping gemeinsam mit der Piratenkönigin Forouzan abgebildet ist. Die Jagd nach dem Blitz. Auf der Suche nach dem Protektor und den Sturmrädern werden Po und seine Freunde von Pelpel nach Tikal geschickt.

Das Biest Um mit Zuma sprechen zu können, müssen Po und sein Team bei einer Pok-Ta-Pok-Meisterschaft gewinnen. Ihre Gegner sind die Blutjungs, eine Gürteltier-Mannschaft. Klinge möchte anfangs nicht mittspielen, da sie aus Erfahrung weiß, dass sie sich in solchen Wettkämpfen in ein Biest verwandelt. Doch Po überredet sie mitzumachen, bedauert dies aber bald wieder. Kampf um den Vulkan Po und seine Freunde gelangen zu Königin Zuma von Tikal, die jedoch weniger hoheitlich drauf ist, als Klinge es aus England kennt.

Po und seine Begleiter sind auf dem Weg nach England, doch kommen sie kaum voran, da Windstille herrscht. Außerdem neigen sich die Vorräte dem Ende. Um alle abzulenken erzählt Po die Geschichte von den Jägern, die das Monster Nian besiegten, das jedes Jahr zum Mond-Neujahr schlimme Verwüstungen anrichtete.

Bei Abbrucharbeiten im Londoner Stadtteil Houndsditch stoßen die Arbeiter auf einen seltsamen steinernen Quader, der tief in der Erde verborgen ist und mehrere hundert Jahre alt zu sein scheint. Da sich Professor van Dusen gerade in London aufhält, wird er um Rat gebeten. Die Denkmaschine findet schnell einen Zugang und entdeckt einen ganz in Rot gehaltenen Raum, in dem sich ein Tisch und sieben Stühle befinden. Er und die anderen Gelehrten müssen erkennen, dass sie ein schreckliches Geheimnis aufgespürt haben, das schon bald erste Todesopfer fordert.

Das Glück scheint Frederick Hepton endlich wieder gewogen, als er überraschend den vakanten Posten des Leuchtturmwärters bekommt. Für ein sehr gutes Salär muss er nichts anderes tun, als allabendlich das Leuchtfeuer einzuschalten. Draußen auf einem namenlosen Eiland vor der Südküste Neufundlands ... Dass er dort ganz allein ist, stört den Einzelgänger nicht weiter. Doch schon bald muss er feststellen, dass auf dem kargen Felsen unerklärliche Dinge geschehen. Und noch schlimmer: Namenlose Schrecken im Wasser lauern nur darauf, an Land zu kriechen. Besonders in den Neumondnächten ...