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Doc Schulz und Sheriff Cody sind sich sicher: In Harmony Bay gibt es einen Serienmörder, der seine Opfer auf bestialische Weise tötet. Als Cody seine Kollegen Taylor und Landers einweihen will, kommt ihm Mr. Fisher dazwischen. Der Regierungsbeamte verrät ihm, dass sich an Bord des verunglückten Transporters ein russischer Spion befand - der nun spurlos verschwunden ist. Die Sache wird immer verworrener.

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe, ein russischer Spion ist wie vom Erdboden verschluckt und es tauchen immer mehr Leichen auf, die merkwürdige Einstiche im Rücken aufweisen.

Amy ist zurück in Harmony Bay - und mit ihr das Monster. Cody weiß, dass seine kleine Tochter eine Gefahr für die gesamte Stadt darstellt, und trotzdem kann er es nicht zulassen, dass irgendjemand ihr etwas antut. Eine echte Zerreisprobe bahnt sich an. Als sich unter den Einwohnern der kleinen Küstenstadt ein merkwürdiges Virus verbreitet, das die Betroffenen unkontrollierbar macht, scheint der Nachtmahr allerdings nicht mehr die einzige Gefahr zu sein. Sheriff Landers muss handeln, um seine Stadt zu retten - und trifft dabei eine folgenschwere Entscheidung...

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das kleine Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Und Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe - die beiden Fahrer liegen tot im Führerhaus, von dem Gefangenen fehlt jede Spur. Ein Mann, der vorgibt, von der Regierung zu sein, übernimmt den Fall. Gleichzeitig klopft ein mysteriöser Fremder an die Türen der Einwohner und verteilt Kugelschreiber. Und als Doc Schulz zwei weitere Todesfälle untersucht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Bald wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der kleinen Stadt - lauert etwas Böses...

Oregon, 1983 - nach einer grausamen Serie mysteriöser Morde scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay endlich wieder Normalität einzukehren. Zumindest, wenn es nach Bürgermeister White geht. Doch Deputy Landers traut dem Frieden nicht, denn zu viele Fragen sind noch immer ungeklärt: Warum und wohin sind Sheriff Cody und seine beiden Kinder verschwunden? Wieso war die Regierung hinter dem Nachtmahr her? Was hat es mit dem ominösen Manila Club auf sich?

Der Fund aus dem See wird geborgen - und wirft eine Menge Fragen auf. Doc Schultz will die Leichen der Opfer ausgraben, doch Reverend Mason hat Bedenken. Unterdessen checkt ein seltsamer Fremder im Whitedream-Motel ein.

Die Regierung hält Amy nach wie vor unter Gewahrsam - und zwingt sie, immer mehr über ihre Flucht mit Cody und Michael zu verraten. Doch was will die Regierung wirklich? Und welche Rolle spielen Taylor und ihr Dad dabei?

Zurück in der Nacht des 4. Juli: Sheriff Cody will seine Kinder in Sicherheit bringen und so schnell wie möglich aus Harmony Bay verschwinden... doch wohin sollen sie vor der Regierung fliehen? Und was ist wirklich los mit Amy? Da erhält Cody einen ungewöhnlichen Tipp.

Doc Schultz soll die Leiche von Jimmy untersuchen, doch niemand kann ihn erreichen. Dafür findet Landers endlich entscheidende Details über den Manila Club heraus - und muss sich zusammen mit seinen Hilfs-Sheriffs einem schier übermächtigen Gegner stellen. Die Frage ist nur, wie?

Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Während Mr. Miller erpresst wird, stellt der ominöse Hotelgast Mr. Marzini weiterhin seltsame Fragen. Und auch Landers steht vor einem Rätsel: Manche der ausgegrabenen Opfer weisen Veränderungen auf, die unmöglich zu erklären sind. Darunter auch der Leichnam von Freak. Landers beschließt, sich dessen Haus nochmal genauer anzusehen, und macht dabei unerwartete Beute.

Deputy Landers ist angeschossen, und Mr. Forster konnte entkommen - nun scheint alles an Mike und Sharky zu hängen. Unterdessen versuchen Taylor und Mr. Hunter, die kleine Amy aus der Regierungseinrichtung zu retten... Und erfahren dabei Schreckliches: Irgendjemand muss die Einwohner aus Harmony Bay warnen.

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.

Mr. Chang warnt Cody vor den Leichen der Opfer, doch der hat andere Sorgen: Amy hat sich durch die Medizin verändert, und Michael leidet unter Liebeskummer. Währenddessen erzählt Taylor dem besorgten Mr. Hunter, was ihrem Dad damals in Vietnam passiert ist - und was er mit Amy vorhat. Doch sie scheint nicht die ganze Wahrheit zu kennen.

Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

In Harmony Bay verbreiten sich langsam Gerüchte. Trotz der Versuche des Bürgermeisters, die Todesfälle zu vertuschen, bauen einige Bewohner ihre Betten ab - aus Angst, es könnte etwas Böses unter ihnen lauern. Obwohl Cody endlich herausfindet, wo sich der Russe versteckt hält, kommt er der Lösung der seltsamen Morde keinen Schritt näher. Kann der Mitschnitt auf den VHS-Kassetten die Ermittler weiterbringen? Was verbirgt der Bürgermeister? Und warum ist Cody überhaupt als Sheriff eingestellt worden? Nichts scheint mehr Sinn zu machen.

Nach einem weiteren Mord gibt es endlich eine erste Augenzeugin. Doch leider klingt ihre Aussage nicht sehr glaubwürdig. Stattdessen wird der flüchtige Freak aufgegriffen und festgenommen. Deputy Landers ist fest davon überzeugt, dass er auch Sheriff Gibson auf dem Gewissen hat - auch wenn der Freak das vehement bestreitet. Sheriff Cody und Mr. Fisher haben allerdings einen ganz anderen Verdacht. Derweil entdeckt die Empfangsdame Rose etwas Eigenartiges auf den VHS-Kassetten.

Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.