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Von Neugier getrieben begibt sich die Hexe Daphne Brewster nach Salem, um mehr über den Ursprung ihrer magischen Kräfte in Erfahrung zu bringen. Diese Entwicklung ruft Shadow auf den Plan, einen schattenhaften Dämon, der über die paranormalen Wesen auf der Erde wacht. Obwohl er Daphne mit tödlichen Konsequenzen droht, fühlt sie sich zu dem mysteriösen Wächter hingezogen.

Im Jahre 1589 wird der verwitwete Bauer Peter Stump angeklagt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Dieser soll ihm einen magischen Gürtel gegeben haben, mit dessen Hilfe er sich in einen Wolf verwandeln und in diese Gestalt über Jahrzehnte hinweg gemordet habe. Noch heute fasziniert der, nur aus alten Flugschriften überlieferte Fall des Werwolfs von Bedburg die Menschen.

Geliebt und verachtet ist seine Musik, für seine Person fühlt er kaum Liebe, der Tod scheint ihm ein erstrebenswertes Ziel. Peter Tschaikowski, den die einen den größten russischen Komponisten seiner Zeit nennen, die anderen verwestlicht und dekadent. Wie stark hat Klaus Mann auch sich selbst in diesem an der Welt leidenden Menschen porträtiert?

Frankreich im Schicksalsjahr 1789. Was über zwei riesige Romane hinweg zu brodeln anfing, kommt nun im dritten zur Explosion: das Volk von Paris lehnt sich auf gegen Diktatur und Ausbeutung. Davon ahnt der jugendliche Landbursche Ange Pitou allerdings nichts, als er, frisch von der Schule geflogen, eine rebellische Schrift seines Paten öffentlich vorliest. Erste Liebe, erste Eifersucht, erste politische Verfolgung – keine drei Tage vergehen, bevor er sich mitten im blutigen Geschehen um die Stürmung der Bastille wiederfindet.

Charles Ward bereist Europa auf der Suche nach dem magischen Wissen seines Vorfahren Joseph Curwen. In Ungarn begegnet er dem exzentrischen Baron Ferenczy, der ihm bei seiner Mission helfen kann – doch dafür muss er sich in mehr als eine Unterwelt hinab begeben. Diese Erweiterungsfolge zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus füllt eine Lücke in deren Folge 3 „Der Fall Charles Dexter Ward".

"Bereits seit einer Stunde oder mehr folge ich den Gängen und Korridoren, die kein Ende nehmen wollen. Mit jeder weiteren Tür, die ich öffne, steigt in mir die dunkle Vorahnung, niemals das zu finden, wonach ich suche. Und vielleicht ist genau das meine Bestimmung, denn ich befinde mich ... in Malpertuis!" Als der junge Jan Grandsire zu seinem sterbenden Onkel Cassavius gerufen wird, glaubt er, zu einer simplen Testamentseröffnung zu kommen. Doch in den labyrinthischen Tiefen des Hauses erwartet ihn ein Grauen aus ferner Vergangenheit.

Auftakt eines riesigen Geschichtspanoramas, das vom Sohn des Sonnenkönigs bis in die Zeit der Französischen Revolution führt und die umstrittene, geheimnisvolle Person des Grafen Cagliostro zum Zentrum hat, welcher durch grandiose Frechheit und sekundäre "Talente" wie Alchemie und Hypnose am französischen Hof ein wildes Netz von Intrigen spannt und was ihm den Ruf und Ruhm eines des größten Hochstaplers aller Zeiten einbrachte, dessen Dreistigkeit sogar Goethe in Staunen versetzte.

Seit dreihundert Jahren gilt Sir Simon de Canterville als eines der gruseligsten Gespenster von ganz England. Seine Karriere des Schreckens nimmt jedoch ein jähes Ende, als der amerikanische Botschafter Hiram B. Otis das alte Schloss Canterville erwirbt. Nicht nur, dass Mr. Otis selbst vom Übernatürlichen völlig unbeeindruckt bleibt, seinen frechen Söhnen Ronnie und Freddie ist es ein ganz besonders Vergnügen, das ehrwürdige Gespenst zu ärgern und zu schikanieren. Vielleicht kann ihre Schwester Virginia ja zwischen alter und neuer Welt vermitteln? Nach Oscar Wilde.

Eitelkeit und Hochmut sprechen aus dir, nicht dein Glaube und Vertrauen in Gott. Nicht fürchtest du mich als Dämon, sondern durch mein Wunder in den Schatten gestellt zu werden. Du kennst keine Demut vor etwas Größerem und Mächtigerem als dir, du willst selbst an der Spitze stehen.

Der eine sät, der andere erntet. Alle vor euch, die jedes Wort aus den Heiligen Schriften zusammengetragen haben, haben gesät. Und der Herr, der sein Wort und Licht zu den Menschen brachte, säte. Jeden Einzelnen, der meine Botschaft vernimmt, sende ich aus, dass ihr erntet, wo ihr nicht gearbeitet habt. Doch nimmt euch auch ein Beispiel an jenen, die vor euch waren, und sät weiter, auf dass der Hunger aller Seelen gesättigt werde.

Nach den Schrecken der Antarktis wird Randolph Carter in eine noch fremdere Welt verschlagen: Die Traumlande, das Reich des kollektiven Unterbewussten. Der einzige Ausweg aus dieser Welt der Fabelwesen führt über den Kadath, den Berg der Götter. Doch an dessen Hang liegt das Plateau von Leng, der Sitz des Unbeschreiblichen Hohepriesters, des Statthalters Großen Alten.

1924: Schwer mitgenommen von den fürchterlichen Ereignissen in Innsmouth, bleiben Randolph Carter und seinem Team keine Zeit, ihre Wunden zu lecken. Denn der einzige Weg, die Bedrohung durch die Großen Alten abzuwehren liegt jenseits aller Zivilisation in den eiskalten Gebirgen des Südpols. Doch in den Höhlen unter den eisigen Bergen, lauert ein Grauen, welches das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes übersteigt... Der 12. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Die Schlacht gegen die Sklavenjäger im Wadi el Berd ist gewonnen, doch ihr Anführer Ibn Asl ist immer noch in Freiheit. Zudem findet Kara Ben Nemsi Hinweise auf einen noch viel größeren Sklavenzug im Sudan. Ausgestattet mit weiterem Geld des Händlers Murat Nassyr und mit neuen Leuten holt Ibn Asl zum vernichtenden Schlag gegen den Reis Effendina aus. Zugleich eröffnet Abd Asl, der "Diener des Ursprungs", die Jagd auf Kara Ben Nemsi und seine Begleiter.

Warum fürchtest du dich, Abram? Ist es kein Trost, dass man nicht vollkommen sein muss, um vom Herrn erwählt zu werden?

Der Kopflose Reiter ist ein gefürchtetes Gespenst, das seit dem Unabhängigkeitskrieg die Gegend um die "schläfrige Schlucht" unsicher macht. Die Legende erhält neuen Auftrieb, als Clementine, die Tochter des Großbauern Baltes van Tassel verschwindet und man munkelt, sie sei dem Reiter zum Opfer gefallen. Der verschlagene Dorflehrer Ichabod Crane wittert eine Chance, mit Hilfe des Spuks die Hand von Clemtentines Schwester Katrina zu gewinnen... doch dafür müssen ein paar weitere Köpfe rollen.

Nach den blutigen Ereignissen in Afghanistan wird der junge Militärarzt Dr. John Watson nach Hause auf einen Genesungsurlaub geschickt. Auf der Suche nach einer Wohnung lernt er in London den eigenwilligen beratenden Detektiv Sherlock Holmes kennen und mietet sich mit ihm gemeinsam in der Baker Street 221b ein. Schon bald begleitet Watson seinen neuen Bekannten bei Nachforschungen. In einem verlassenen Haus wurde die Leiche eines Enoch Drebber gefunden.

Gefangen bei den Pharaonen: 1923: Der Bühnenmagier Harry Houdini ist bekannt dafür, falsche Geisterbeschwörer und sonstige Scharlatane zu überführen. Sein Urlaub in Ägypten lehrt ihn jedoch, dass vielleicht nicht alle Metaphysik Schwindel ist, der die Leichtgläubigen um ihr Geld bringen soll.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Als der Abenteurer Kara Ben Nemsi in Kairo der jungen Dinka Djangeh gegen ihren Peiniger Abd el Barak beisteht, macht er sich eine mächtige Bruderschaft zum Feind. Gemeinsam mit Djangeh bleibt ihm nur die Flucht den Nil hinauf. Doch der Arm der Bruderschaft reicht weit. Abd el Barak setzt einen Meuchelmörder auf sie an. Der Strudel der Ereignisse zieht Kara Ben Nemsi in den Konflikt zwischen dem Reis Effendina, dem „Kapitän des Vizekönigs“, und dem gnadenlosen Sklavenjäger Ibn Asl.

Durch eine List gelingt es Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Omar Ben Sadek und Osko, den heiligen Mübarek vor den Augen der Bevölkerung Ostromtschas als Betrüger zu entlarven. Kaum gefangen, gelingt dem Schurken aber die Flucht, und auch Bahud el Amasat und Manach el Barscha, zwei Helfershelfer des Schut, können sich erfolgreich absetzen. Zwar kennt Kara Ben Nemsi ihr Ziel - eine Hütte in der Nähe von Shiganzy – aber auf dem Weg dorthin lauern zwei berüchtigte Skipetaren auf die Helden.