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À l'arrivée des vacances d'hiver, toute la gang des tuques se retrouvent pour un "talent show". François les Lunettes est sur le point de gagner comme chaque année puisqu'il a conçu la meilleure luge au monde. Or c'est Zac le nouveau qui a gagné le concours. La luge de François s'est désintégrée devant tous au moment de sa prestation. Quelle humiliation ? Comment est-ce possible ? A-t-il été victime de sabotage ? Aidé de ses amis, il décide de faire la lumière sur ce mystère et de lancer un défi au nouveau, mais à quel prix !

La course des tuques: L’hiver est revenu. Les Tuques se préparent pour le concours annuel d’ingéniosité. François les Lunettes a bien hâte de montrer une fois de plus tout son génie à ses amis. Mais Zac, le nouveau du village, arrive avec une luge spectaculaire ! Pendant la course, c’est la catastrophe : la luge de François se désagrège. Comment est-ce possible ?