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Der "Frosch mit der Maske" verbreitet Angst und Schrecken auf Londons Straßen. Eingehüllt in einen weiten Kapuzenmantel, das Gesicht unter einer Hülle verborgen, aus der nur zwei riesige, furchterregende Augen leuchten, sucht er sich zusammen mit den Mitgliedern seiner Bande unschuldige Opfer. Inspektor Elk von Scotland Yard hat alle Hände voll zu tun, denn an den Schauplätzen des Schreckens gibt es so gut wie keine Spuren - nur das schwarze Zeichen der "Froschbande" an den Handgelenken der Ermordeten.

Es war einmal, vor langer Zeit im Land von tausendundeiner Nacht... Als Sindbad der Seefahrer eine geheimnisvolle Insel betritt, erweckt er ein uraltes Übel – und bald darauf befindet sich eine dunkle Armee auf dem Vormarsch nach Bagdad, um das Reich zu unterwerfen. Um das Schlimmste zu verhindern, macht sich Königin Scheherazade auf die Suche nach den Helden des Orients, die sie einst in ihren Geschichten berühmt machte: Aladdin und seinen Dschinni sowie den Meisterdieb Ali Baba.