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Peter Smith hat ein bewegtes Leben als Unternehmensberater, Kunsthistoriker und Geheimdienstler hinter sich. In mittleren Jahren beschließt der Engländer, seiner verregneten Insel den Rücken zu kehren und sich zusammen mit Windhund Arthur in Arles zur Ruhe zu setzen - sein knurriges Temperament sehnt sich nach Sonne, französischem Essen und Ruhe. Doch kaum hat Smith das berühmte Amphitheater nach einem Stierkampf verlassen, wird er niedergeschlagen. Als er zu sich kommt, findet er sich unter einer auffallend gut gekleideten Leiche wieder.

Richard Wagner und König Ludwig II. beobachten vom Schloss Hohenschwangau aus durch ein Fernrohr die Bauarbeiten an Schloss Neuschwanstein...

So erholsam die Provence auch sein mag - ihre mörderische Seite holt den ehemaligen Geheimdienstler Peter Smith immer wieder ein. Ein junger Polizist wurde bei einer Observierung erschossen. Angeblich war es ein Unfall, doch der Großvater des Getöteten glaubt diese Version nicht. Als Smith ins Spiel kommt, erscheint ihm sofort verdächtig, dass der Leichnam eingeäschert wurde. Und warum hat sogar der französische Präsident Interesse an dem Fall?

Felix Ambach - Ein junger Kunstfälscher zwischen Bayern und Paris. Felix Ambach findet heraus, dass sein Partner Gabriel de Moño ihn die ganze Zeit über manipuliert hat. Er schwört, es ihm heimzuzahlen. Doch zunächst bekommt er es mit einem ganz anderen Widersacher zu tun. Nach einer filmreifen Prügelei landet der junge Kunstfälscher schwer verletzt im Krankenhaus. Dort ist er jedoch nicht sicher: Ein Ermittler der Kripo ist ihm dicht auf den Fersen.

Nach der Aufregung um den Picasso-Coup plant Felix Ambach eine gemeinsame Zukunft mit Dana. Doch die wendet sich plötzlich von ihm ab! Felix ist am Boden zerstört. Er sucht Trost im Drogenrausch und in der Kunst: Er will nicht länger Fälschungen, sondern endlich seine eigenen Werke erschaffen. Doch das ist schwieriger als gedacht. Vor allem steht ihm dabei sein aufkeimender Größenwahn im Weg. Und dann taucht auch noch seine Exfreundin bei ihm auf. Maria enthüllt ein lange gehütetes Geheimnis.

Felix Ambach winkt der größte Coup seiner Karriere als Kunstfälscher: Gabriel de Moño überredet ihn dazu, gleich mehrere Skulpturen eines der bedeutendsten Meister der Moderne zu fälschen - Pablo Picasso. Während Felix sich in die Arbeit stürzt und unverhofft Unterstützung erhält, holt ihn ein fataler Fehler aus der Vergangenheit ein. Als dann auch noch in Paris der Picasso-Coup nicht verläuft wie geplant, steht Felix das Wasser bis zum Hals.

Zum ersten Mal in seinem Leben hat Felix Ambach Geld. Das Leben könnte so schön sein, hätte er nicht ein Menschenleben auf dem Gewissen. Überfordert mit der Beseitigung der Leiche, bittet er Gabriel de Moño um Hilfe. Und macht sich so erst von seinem kriminellen Partner abhängig. Erst als seine große Liebe Dana in Gefahr gerät, wird Felix bewusst, auf welcher tödlichen Einbahnstraße er sich befindet.

Unversehens ist Felix Ambach im Mittelpunkt eines Millionenbetrugs gelandet: Gemeinsam mit dem mysteriösen Kunstsammler Gabriel de Moño will er eine spektakuläre Fälschung auf den Markt bringen. De Moño stellt ihm das Aktmodell Dana zur Seite, drückt ihm eine Pistole in die Hand und verspricht ihm ein Leben in Reichtum. Überwältigt von seiner neuen Rolle, übersieht er vollkommen, welche Mächte der vermeintliche Rachefeldzug gegen seinen Bruder auf den Plan gerufen hat.

Felix Ambach kann nichts so richtig gut - außer schnitzen. In den Augen seines Bruders Christian, eines angesehenen Kunsthistorikers, zählt das jedoch wenig: Er behandelt Felix wie einen Versager. Bis Felix genug hat. Um sich zu rächen, fälscht er einen alten Kunstschatz. Er will ihn Christian unterjubeln und ihn dann als Fälschung enttarnen - schon wäre der Ruf seines Bruders zerstört. Doch die Dinge laufen nicht ganz nach Plan.