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Virreinato del Perú, 1623. En una noche negra como ninguna otra, el demonio se hizo carne en la Ciudad de los Reyes cuando, en el convento de Santa Clara, una novicia dio a luz a una horripilante bestia de dos cabezas, lengua bífida y ocho extremidades.

Matías es feíto, tímido y no tiene padres. Pero la cosa empeora cuando muere su abuelo. Entonces se queda más solo que una lechuga en un gallinero. Afortunadamente, unos inesperados amigos vendrán en su ayuda: el príncipe Guillermo, el hada Luz y el brujo Gorgon, los personajes del cuento que su abuelo le contaba y que, tras su desparición, se han quedado sin trabajo.

Jimmy cree que su existencia es perfecta: está por entrar a la universidad, su papá es el administrador de la catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama de casa. Sin embargo, cuando la abuela se enferma y él decide viajar a Perú para cuidarla, el contacto con las viejas amistades limeñas de su padre le abrirá una ventana hacia un pasado que ignoraba y más le valdría nunca haber conocido. Jimmy emprende un desgarrador viaje a los orígenes que, al mismo tiempo, es un descenso a los infiernos.

Peru, the 1980s and 1990s: It was a cruel, bloody and terrifying era. The rebels of Sendero Luminoso ("Shining Path"), founded by philosophy professor, Abimael Guzman, slaughtered vilagers in the mountains and hung dogs from power lines, their carcasses canvases for Maoist slogans. The government responded with a corrosive mix of assasination, bribery and intrigue which brought down the rebel leader but triggered the fall of the president.

Félix Chacaltana Saldívar es un burócrata que lleva una vida sin sobresaltos como fiscal distrital adjunto en Lima. Pero todo cambia cuando es enviado a su natal Ayacucho, al que regresa después de muchos años y donde se ve a cargo de una extraña investigación de asesinato. En medio de las celebraciones de Semana Santa y enfrentado a la indiferencia de sus superiores, las pesquisas lo llevarán por caminos cada vez más oscuros, en los que descubrirá hasta dónde pueden llegar un hombre y la sociedad cuando la muerte se convierte en la única certeza.

Matías es feíto, tímido y no tiene padres. Pero la cosa empeora cuando muere su abuelo. Entonces se queda más solo que una lechuga en un gallinero. Afortunadamente, unos inesperados amigos vendrán en su ayuda: el príncipe Guillermo, el hada Luz y el brujo Gorgon, los personajes del cuento que su abuelo le contaba y que, tras su desparición, se han quedado sin trabajo. Estos no entienden muy bien el mundo de las cosas reales, pero se harán amigos de Matías para vivir disparatadas aventuras traspasando la tenue frontera entre la realidad y la fantasía.

The war against the Shining Path is over. Yet when a charred and mutilated body is discovered during Carnival, the people of the small town of Ayacucho understand that death has once more returned to their land. Only now the terror emanates not from the government death squads, nor from the guerrillas in the mountains, but from a single source: a serial murderer. And now everyone is afraid. Everyone is a suspect.