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Endlich vervollständigen sich Dorian Hunters Erinnerungen an sein zweites Leben als Juan Garcia de Tabera. Nach dem Verlust seiner geliebten Esmeralda trifft de Tabera erneut auf seinen Erzgegner Lucero – und wird Zeuge der Geburt des Dämonendrillings. Das einzige Mittel, dieses Monstrum zu vernichten, ist der goldene Drudenfuß, den de Taberas Mentor Albertus Villanovanus in seinem Alchemielabor schuf. – 500 Jahre später ist sicher: Der Drilling hat überlebt – und Dorian Hunter setzt alles daran, die einmalige Waffe aufzuspüren.

Pater Brown macht Urlaub im schottischen Städtchen St Andrews. Er freut sich auf gemeinsame Schachpartien mit seinem Freund und Kollegen Pater Graham. Doch kaum dort angekommen, geschieht ein furchtbares Unglück. Ein junger Student namens George Pilgrim stürzt vom Turm der St Salvators Kapelle der hiesigen Universität. Obwohl anfangs noch nicht klar ist, ob der junge Mann überhaupt Opfer eines Verbrechens geworden ist, verhaftet Inspektor Paterson bald darauf den besten Freund des Opfers. Doch Pater Brown erkennt schnell, dass der Inspektor ein wenig zu voreilig gehandelt hat.

Mr. Dunford ist hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Pater Brown hatte es mit einem besonders heimtückischen Mord zu tun, dessen war er sich sicher. Nur beweisen konnte er es nicht. Einer der reichsten Männer Englands war überraschend gestorben, und einer der Nutznießer war sein überschuldeter Schwiegersohn. Eben jenen lädt der Pater Brown - neben einigen Koryphäen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen - zu einem Essen ein. Den Abend beginnt der Pater mit einem Gesellschaftsspiel, um die Gruppe auf das Verbrechen aufmerksam zu machen.

Cynthia Meloys Antiquitätenläden scheint nachts von Geistern heimgesucht zu werden. Als Skulpturen mit Farbe besudelt und ihre Katze getötet werden, entschließt sich die alte Dame, dem Werben von Harry Jennings, einem Antiquitätenhändler aus London, nachzugeben und das Geschäft zu verkaufen. Doch da taucht mit Mortimer Ewing ein weiterer Interessent auf, der Jennings zu kennen scheint. Meloys Nachbarin, Judy Treaver, hilft der alten Dame beim Umzug, und das Geschäft geht an Jennings über. Das alles geht Pater Brown ein wenig zu schnell, und so nehmen er und sein Freund und Kollege Hercule Flambeau die Ermittlungen auf.

Der Londoner Reform Club. Einer der angesehensten Orte der Stadt wird für Phileas Fogg zu seinem schlimmsten Albtraum. Vor seinen Augen geschieht ein entsetzliches Verbrechen. Nicht nur, dass Fogg es nicht verhindern kann, er wird im weiteren Verlauf auch noch verdächtigt, der Täter zu sein, und gerät daraufhin in die Mühlen der Justiz. Schnell keimt in Fogg der Verdacht auf, dass er das Opfer einer hinterhältigen Verschwörung geworden ist. Doch als er dies begreift, ist es bereits zu spät. Er wird bei Nacht außer Landes geschafft und zum Tode verurteilt.

Eines Abends klingelt der Kleinkriminelle Badger Stools an Pater Browns Tür und offenbart ihm eine unglaubliche Geschichte. Er und sein Kumpel Harry hätten in einem gestohlenen Wagen eine Leiche entdeckt. Pater Brown, der zunächst nicht recht weiß, wie viel er dem Mann glauben kann, geht der Sache nach. Schnell muss er erkennen, dass sie alle sich in großer Gefahr befinden, denn die Mörder fühlen sich durch die Nachforschungen in die Ecke gedrängt. In einem dunklen Hinterhof laufen alle Spuren zusammen.

Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine Konfrontation mit dem Mörder hinaus.

Mr. Dunford hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers.

Eine Reise führt Pater Brown ins Fürstentum Heiligenwaldstein im Land der Märchen - Deutschland. Was er dort erlebt, ist jedoch wenig märchenhaft, denn schon bald wird im Wald ein Toter gefunden. Der Tote starb durch einen Schuss. Die Frage ist allerdings, wie genau er durch diesen Schuss starb, denn sein Körper weist nicht die geringste Spur eines Einschusslochs auf.

Pater Brown ist zum Pfarrfest nach Glastonbury eingeladen worden. Im Schlepptau: ein ganzer Bus voll Waisenkinder. Es ist ein herrlicher Sommertag, der für alle die besten Versprechungen bereithält. Doch dann ereignet sich auf einem nahen Landsitz ein schlimmes Unglück - Feuer bricht aus. Und trotz aller Suche bleibt der reiche Mr. Carroll verschwunden. Zusammen mit der Waisen Billie und dem Sohn des Dorfpolizisten begibt sich der versierte Hobby-Kriminologe auf Spurensuche ...

C. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe halten sich in einem kleinen Dorf in der Provence auf, das urplötzlich von einer wahren Rattenplage heimgesucht wird. Bald zeigen die ersten Menschen Symptome, die auf die Rückkehr der Pest schließen lassen. Eine unheimliche "Brigade" aus vermummten Kuttenträgern hält die Bürger davon ab, das Dorf zu verlassen - aus Gründen der "Quarantäne". Poe und Dupin sind mit eingeschlossen und versuchen das perfide Spiel zu vereiteln.

Ein Bootsausflug verschlägt Pater Brown und Flambeau in das verschlafene Hafendorf Little Anniston, dessen Wahrzeichen der Pendragonturm ist. Auf diesem Turm lastet ein schwerer Fluch, der seit Jahrhunderten immer wieder neue Opfer fordert - und er scheint geradezu auf die Ankunft von Pater Brown gewartet zu haben, um erneut zuzuschlagen.

Aus dem ehemaligen Meisterdieb Flambeau ist durch Pater Browns Hilfe ein ehrbarer Privatdetektiv geworden. Als Flambeau dem Pater stolz sein neues Büro in London präsentiert, geschieht ein grausames Unglück, bei dem eine junge Frau ihr Leben verliert. Aber vielleicht war es gar kein Unglück? Und was hat Flambeaus Hausgenosse, ein Priester der "Kirche des Apoll", mit dieser Sache zu tun?

Die berühmte Schauspielerin Aurora Rome wird im Theater ermordet. War es einer ihrer vielen Verehrer? Zum Glück ist auch Pater Brown zufällig vor Ort, um Licht in die Sache zu bringen und einen Unschuldigen vor dem Henker zu retten.

Während eines geselligen Abends im Haus des Pariser Polizeichefs geschieht im Garten ein Mord. Wer ist der geheimnisvolle Tote und wie sind er und sein Mörder unbemerkt von allen Gästen in den Garten gekommen? Oder hat vielleicht sogar einer der Gäste diese grauenvolle Tat verübt? Der Polizeichef steht vor einem Rätsel. Wie gut, dass sich unter den Gästen zufällig auch sein alter Bekannter Pater Brown befindet - ein bescheidener englischer Dorfpfarrer, der aber für sein Leben gern Detektiv spielt.

Im kleinen Ort Chestwick in Südengland wird in einem Hohlweg die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sofort erwachen Stimmen, die die alte Legende vom Hohlweg beschwören, nach der einst ein Hexer dort sein Unwesen getrieben haben soll. Pater Brown jedoch glaubt nicht an Geister und macht sich an die Nachforschungen. Die Spuren führen in ein Erziehungsheim für Mädchen und zu einem nahe gelegenen Gutshof. Pater Brown muss die Fäden entwirren, die ein gefährlicher Mörder für ihn gesponnen hat.

Als die freundliche alte Dame Nellie Milchrist eines Tages die Tür öffnet, staunt sie nicht schlecht, als ihr Neffe davor steht, von dem sie seit vielen Jahren nichts gehört hat. Doch etwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. Dies bemerkt auch Nellies Haushälterin Natalie Gruber. Kurz darauf wird ein Toter im Garten gefunden, erschlagen mit einem Spaten. Dies ruft Pater Brown auf den Plan, der einem sehr alten Geheimnis auf die Spur kommt.

Eigentlich sollte es eine ganz normale Beerdigungsfeier werden. Nicht einmal der ansonsten so misstrauische Pater Brown hatte irgendwelche Zweifel an der Lauterkeit des Todes von Delilah Sterling gehabt. Erst als sich der trauernde Witwer, ein reicher Privatbankier, aufgrund eines Motorschadens verspätet, legt sich eine dunkle Befürchtung auf die versammelte Gemeinde. War doch seine Frau den Unfalltod am Steuer ihres Wagens gestorben. Bevor es dem Geistlichen jedoch gelingt, die düsteren Ahnungen zu bestätigen oder zu entkräften, kommt es zu einem gänzlich eindeutigen Mord.

Der Barmherzige - so nennt sich die unbekannte Person, die Mörder richtet, die durch die Maschen des Gesetzes geschlüpft sind. Pater Brown wird in diesen Fall involviert und macht in dem Seniorenheim Shady Oaks eine verblüffende Entdeckung. Zusammen mit der Hausangestellten Violet stellt er weitere Untersuchungen an. Kurz darauf verwandelt sich das Haus in ein Wespennest, in das der Pater mitten hineinsticht.