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"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

August 1888: In der Londoner Unterwelt spitzt sich der Konflikt zwischen Rahel Howells und Joseph Harrison zu. Harrison erhofft sich einen Vorteil dadurch, Rahel zu drohen, sie als heimliche Informantin des beratenden Detektivs Sherlock Holmes bloßzustellen. - In der Baker Street 221B stellt sich unterdessen ein maskierter Mann vor, der sich als Graf von Kramm ausgibt. Holmes identifiziert ihn aber sehr schnell als Mitglied des Adelshauses von Ormstein in Böhmen.

Januar 1889: Sherlock Holmes und Dr. Watson gelingt es, die verschlüsselte Nachricht eines Informanten aus der Londoner Unterwelt zu entziffern. Porlock, so sein Deckname, warnt in geheimnisvollen Worten vor einer drohenden Gefahr für einen Mann namens Douglas. Statt John Douglas retten zu können, muss Holmes aber dessen Ermordung aufklären. In der Bibliothek des stolzen Birlstone-Anwesens liegt eine Leiche mit zerschossenem Gesicht. Daneben entdeckt Holmes eine geheimnisvolle Karte mit der Aufschrift "V V 341".

November 1888: Als Scotland Yard den toten Joseph Harrison am Ufer der Themse findet, versucht Sherlock Holmes, den Kontakt mit Rahel Howells wieder aufzunehmen. Von Howells erfährt er, dass sie den Anführer der Londoner Unterwelt-Organisation identifiziert hat, aber für die Herausgabe des Namens stellt sie Bedingungen. Holmes ringt Inspektor Lestrade einen Handel ab: eine neue Identität für Howells gegen den Namen des Verbrecheroberhaupts. Während Lestrade die Papiere organisiert, wird Holmes von dem jungen Hall Pycroft kontaktiert, der befürchtet, einer betrügerischen Firma aufgesessen zu sein.

Herbst 1888: London wird von einer brutalen Mordserie erschüttert. Im Bemühen, sich in den kranken Geist Jack the Rippers hineinzuversetzen, werden Sherlock Holmes Drogenexzesse immer schlimmer. Schließlich bricht er in der Gerichtsmedizin von Scotland Yard vor den Augen der Inspektoren Gregson und Lestrade zusammen. Als die junge Marian Sutherland Holmes in der Baker Street 221B aufsucht und um Hilfe bittet, kommt das seinem Freund Dr. Watson sehr gelegen, denn er hofft, dass sich Holmes dadurch etwas von den Ripper-Morden ablenken lässt.

Laut Shakespeare gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Aber gibt es auch Geister? Sherlock Holmes steht dieser Frage äußerst skeptisch gegenüber, daran kann auch die bekannte Spiritistin Madame Elaine nichts ändern. Erst, als die Dame behauptet, ein Geist trachte ihr nach dem Leben, ist das Interesse des Meisterdetektivs geweckt. Wie oft kann man schon gegen einen Verdächtigen aus dem Jenseits ermitteln?

Auch im Hause Holmes ist Weihnachten eine ruhige Zeit. Ruhig, aber nicht ohne Rätsel: Beim Versuch, den Eigentümer eines verlorenen Hutes und einer Weihnachtsgans aufzutreiben, gerät dem Detektiv einer der wertvollsten Edelsteine der Welt in die Hände, so dass er sich die Zeit bis zum Festessen damit vertreiben kann, noch schnell einen Fall zu lösen.

Nachdem Holmes dem verbrecherischen Treiben Professor Moriartys gefährlich nahe gekommen ist, schlägt dieser zurück – und scheint Erfolg zu haben: Entsetzt muss Dr. Watson mit ansehen, wie sein genialer Freund offenbar dem Ende entgegensieht. Aber selbst auf dem Sterbebett weiß Holmes noch einem Verbrecher das Handwerk zu legen!

In Begleitung der Watsons reist Sir Henry in die bedrohliche Moorlandschaft, in der er sein Erbe als Gutsherr von Baskerville antreten soll. Tatsächlich werden sie bald Zeugen unheimlicher Ereignisse und als wäre der Geisterhund nicht Bedrohung genug, erfahren sie bald, dass sich der entflohene Mörder Selden in der Gegend aufhalten soll. Die Inspiration für seinen Roman erlangte Arthur Conan Doyle als er an Typhus erkrankt eine Reise nach Norfolk unternahm, wo er faszinierende Geschichten aus den Mooren von Dartmoor zu hören bekam.

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.

Scotland Yard hat einen besonders grausigen Fall zu lösen. In London werden einige übel zugerichtete Leichen gefunden. Der Pathologe ist sich sicher: Diese Menschen wurden von einer wilden Raubkatze gerissen. Panik macht sich breit unter der Bevölkerung und die Straßen leeren sich bei Abenddämmerung. Holmes und Watson werden von dem Ehemann eines Opfers, der mit den polizeilichen Fortschritten nicht zufrieden ist, mit der Aufklärung des Falles beauftragt. Derweil will auch Inspektor Lestrade der Bestie eine Falle stellen und bringt damit den "menschlichen Köder", die Yard Sekretärin Emma Taft, in tödliche Gefahr...

Auf dem Geschlecht der Baskervilles liegt ein grauenvoller Fluch: Seit ihr Vorfahr Hugo mit seinem unmoralischen Leben und einem gotteslästerlichen Eid die Mächte der Hölle heraufbeschwor, wird sein Geschlecht von einem unheimlichen Geisterhund verfolgt. Nach dem Tod Sir Charles, reist sein Erbe Henry nach England, um den Stammsitz der Baskervilles zu beziehen, doch zuvor sucht er den Rat Sherlock Holmes'.

Offiziell waren es Unfälle, die Elias und seinen Bruder Joseph Openshaws das Leben kosteten – doch beide bekamen vorher einen mysteriösen Brief mit fünf Orangenkernen. Als auch Josephs Sohn und Erbe John Openshaw eine solche Nachricht bekommt, bittet er Sherlock Holmes, das Rätsel der Schreiben, Kerne und Todesfälle aufzuklären. Doch die Hintergründe der Tat sind größer, als irgendjemand der Beteiligten ahnen kann. Zuweilen auch mit Die fünf Apfelsinenkerne wurde The Five Orange Pips aus dem Jahre 1891 später ebenfalls in die Sammlung The Adventures of Sherlock Holmes aufgenommen.

Sherlock Holmes ein Mörder? Das kann nicht sein! Davon ist Dr. Watson überzeugt und auch Inspektor Lestrade vollstreckt seinen Haftbefehl nur mit äußerstem Widerstreben. Hinter Gittern zwar in seiner Ermittlungs- aber nicht Denkfähigkeit beeinträchtigt, will der Meisterdetektiv nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch herausfinden, was wirklich hinter dieser mysteriösen Geschichte steckt.

Da seit längerer Zeit die Wolkenfestung eines bösartigen Riesen den Himmel verdunkelt, zwingt die Armut Jacks Mutter dazu, ihre einzige Kuh zu verkaufen – und als wäre das noch nicht genug Unglück, lässt sich Jack statt baren Geldes ein paar Bohnen für das treue Tier andrehen. Als daraus aber eine riesige Ranke bis hoch in das Reich des Riesen hervorwächst, erkennt der abenteuerlustige Jungen eine Chance, die Sache doch noch zum Guten zu wenden … wenn er dabei nicht zum Frühstück gefressen wird, heißt das.

Nach dem Mord an ihrem Komplizen Sutton werden die Bankräuber Hayward, Biddle und Moffat von der Polizei gejagt. Die Lage für sie verschlimmert sich noch, als ein Unbekannter das Gerücht streut, Moffat habe Staatsgeheimnisse gestohlen. - Während der beratende Detektiv Sherlock Holmes darauf wartet, mehr über den Verbleib der Bankräuber zu erfahren, erreicht ihn der Brief eines Lord St. Simon. Dessen Braut Hatty ist am Abend der Hochzeit spurlos verschwunden. Der Adelige hat einen Verdacht gegen seine frühere Geliebte Flora Millar.

Dr. Percy Trevelyan bittet den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe. Seit drei Jahren betreut der junge Arzt den undurchsichtigen Blessington als Privatpatienten. Blessington hat Trevelyan mit viel Geld einst geholfen, eine Praxis zu eröffnen, doch jetzt scheint der Mann Todesängste auszustehen. Blessingtons Panik scheint mit dem Besuch zweier vermeintlicher Russen in Trevelyans Praxis zu tun zu haben. Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen sich des Falls an.

Großbritannien im Sommer 1880: Der aufstrebende Sherlock Holmes, der Pläne schmiedet, sich eine Existenz als beratender Detektiv aufzubauen, bekommt Besuch von Reginald Musgrave, einem wohlhabenden Bekannten von der Universität. Musgrave hegt einen Verdacht gegen seinen Diener Brunton. Offenbar wühlt Brunton heimlich in den Dokumenten der Familie Musgrave herum. Holmes begleitet Musgrave nach Schloss Hurlestone, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Wer oder was hat Julia Stoner getötet? Die einzigen Anhaltspunkte, die ihre Schwester Hellen hat, sind ein geheimnisvolles Pfeifen und Julias letzte Worte: „....gesprenkeltes Band“. Was den Fall noch rätselhafter macht, ist der Umstand, dass Julias Zimmer von innen verschlossen war, so dass niemand hinein konnte, auch nicht durchs Fenster. Als Hellen Stoner den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, stürzt sich dieser sofort mit Begeisterung in den Fall, um das Rätsel zu lösen.

Nach den blutigen Ereignissen in Afghanistan wird der junge Militärarzt Dr. John Watson nach Hause auf einen Genesungsurlaub geschickt. Auf der Suche nach einer Wohnung lernt er in London den eigenwilligen beratenden Detektiv Sherlock Holmes kennen und mietet sich mit ihm gemeinsam in der Baker Street 221b ein. Schon bald begleitet Watson seinen neuen Bekannten bei Nachforschungen. In einem verlassenen Haus wurde die Leiche eines Enoch Drebber gefunden.