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Werwölfe - nein, die gibt es nicht. Schon vormals bekamen es Holmes und Watson scheinbar mit dieser Spezies zu tun. Doch immer entpuppten sich die vermeintlichen Bestien als normale Menschen. In diesem Fall aber scheint alles anders zu sein. Auf Blackwood Castle stehen sie plötzlich einem leibhaftigen Monster gegenüber.

Der Juni 1987 verändert das Leben von vier Teenagern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Will Bowers, Nancy Donner, Denis Willburn und Dave Law erleben einen wahr gewordenen Albtraum in ihrem kleinen amerikanischen Örtchen. Fernseher und Radios haben urplötzlich Störungen und es erklingt ein schreckliches Geräusch, das den Teens in den Ohren schmerzt, doch für Erwachsene ist es noch viel schlimmer, sie drohen den Verstand zu verlieren, werden wahnsinnig und stürzen sich sogar auf geliebte Menschen.

In London werden bleiche, nackte Männerleichen gefunden, die der Täter an besonders "aussagekräftigen Plätzen" regelrecht "ausgestellt" hat. Schnell stellt sich heraus, dass die Opfer sich allesamt gewalttätig gegenüber Frauen verhalten haben, wobei in der Berichterstattung der untadelige Ruf der Ermordeten nicht angetastet wird und stattdessen deren Frauen einer Schmutzkampagne gegenübersehen. Das erregt das Misstrauen und die Neugierde von Sherlock Holmes, der durch Irene Adler auf die Spur einer geheimnisvollen Gruppierung gebracht wird, in deren Reihen er den Mörder vermutet. Zu Recht?

Scotland Yard wird misstrauisch, obwohl keiner dieser Fälle auf den ersten Blick nach Mord aussieht. Chief Inspector Anthony Stafford vermutet bald, dass eine raffinierte Auftragsmörderin hinter den Taten stecken könnte. Eher aus Spielerei und durch Zufall entdeckt Anthony einige mysteriöse Inserate in einer Zeitung, die ihn neugierig machen. Zusammen mit dem Kollegen Porter und seinem Sohn Kenneth bereitet er eine Falle für die Dame vor - die fast ZU gut funktioniert und ihn selbst in akute Lebensgefahr bringt!