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"J'ai beau mettre en doute ces horribles souvenirs, cette vision hideuse me poursuit sans trêve. Je ne peux songer à la haute mer sans revoir, en frémissant, ces êtres sans nom qui nagent et pataugent dans leur lit de vase, adorant leurs vieilles idoles de pierre, gravant leur propre image sur des obélisques de granit immergé. Mon rêve étrange se poursuit et je vois le jour où ils s'élèveront au-dessus des flots pour engloutir l'humanité affaiblie par les guerres."

Lors d'une expédition en Antarctique, une équipe de scientifiques de l'Université de Miskatonic découvre avec stupéfaction l'existence d'une chaîne de montagnes aux dimensions défiant l'imagination. Au-delà de ces murailles apparemment infranchissables, c'est toute une Cité qui se découvre à leurs yeux : cubes, blocs mégalithiques à l'équilibre impossible, les ruines, par leur seule architecture, terrifient l'équipe envoyée en reconnaissance.

"À l'ouest d'Arkam, les collines sont sauvages et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges..."

"Autour d'eux, la nuit ; noire ; enveloppée d'un silence seulement interrompu par le mugissement du vent automnal et de la pluie tombante. Plein de retenue et de pudeur, il lui tendit la main. A cet instant, il était empli du désir secret de la serrer tendrement contre son cœur. Il ne voulait rien tant qu'apaiser le brasier de souffrances hurlantes, ce feu ardent qu'il voyait brûler au fond de ses yeux et que même la pluie, vivante rivière nourrie de ses larmes, ne parvenait à éteindre."

"La seule chose qui rachète notre époque est qu'elle est fichtrement trop stupide pour fouiller de près dans le passé. Qu'est-ce que les archives, les plans et les guides vous disent de North End ? Bah ! A première vue, je vous garantis que je puis vous mener dans une quarantaine de petites rues et autant de lacis de petites ruelles dont moins de dix personnes vivantes connaissent l'existence, à part les étrangers qui y grouillent. Et qu'est-ce que ces métèques en savent ?"

Quand le jeune précoce et brillant Edward Derby, introverti et solitaire, trouve enfin une jeune fille prête à l'épouser, sa décision est vite arrêtée : elle sera sa compagne. Mais quelques semaines à peine après le mariage, on s'étonne pourtant d'un changement de comportement radical chez le jeune homme... Qu'est-il donc arrivé à Derby ? La chose sur le seuil marque un tournant dans l'œuvre de Lovecraft. Une nouvelle très noire à faire frémir même les plus endurcis.

"Je regrette, dit-il, d'avoir à vous demander de rester à la surface mais ce serait un crime que de permettre à quelqu'un ayant vos nerfs fragiles de descendre là. Vous ne pouvez imaginer, même d'après ce que vous avez lu ou ce que j'ai pu vous raconter, les choses que je vais devoir faire et voir. C'est un travail diabolique, Carter, et je doute que, sans une sensibilité à toute épreuve, quelqu'un puisse regarder cela jusqu'au bout et en revenir non seulement sain d'esprit mais vivant."

"Ce bas-relief était un rectangle grossier de moins d'un pouce d'épaisseur et d'environ cinq pouces sur six, manifestement récent. Les dessins, pourtant, n'avaient rien de récent, ni dans leur harmonie, ni dans ce qu'ils suggéraient. En effet, si les fantaisies du cubisme et du futurisme ont été nombreuses et désordonnées, elles n'ont pas souvent répété la régularité secrète qui se dissimule dans le graphisme préhistorique. Or, pour l'essentiel, ces dessins paraissaient bien être les symboles d'une écriture."