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In Onkel Quentins Arbeitszimmer wurde eingebrochen. Die fünf Freunde gehen der Sache auf die Spur...

Wieder einmal verbringen die Fünf Freunde ihre Ferien im Felsenhaus bei Tante Fanny und Onkel Quentin. Als Georg am Strand den Fischerjungen Alf sieht, wie er kreidebleich anscheinend vor etwas davonläuft, kommt ihr das komisch vor. Als sie ihn zur Rede stellt, erzählt er eine unglaubliche Geschichte...

Sind in dem kleinen Bergdorf Hexen am Werk? Die Fünf Freunde gehen der Sache auf die Spur! Eigentlich müssen sich Anne und George in der Abgeschiedenheit des kleinen Bergdorfs bei Tante Alberta von einer hartnäckigen Grippe erholen. Bloß gut, dass auch Richard und Julius mit dürfen. Auf einem Spaziergang entdecken die Fünf Freunde eine seltsame Gestalt, die über den Baumwipfeln zu schweben scheint. Eine Hexe? Die Fünf Freunde merken schnell, dass dort ganz andere Kräfte am Werk sind.

Die „Fünf Freunde“ sind in den Ferien auf großer Flussfahrt: Ganz alleine auf sich gestellt sind sie mit zwei Kanus, Proviant und Zelten unterwegs. Gefährlich wird es, als die Boote plötzlich Leck schlagen ... Auf einmal werden sie auf die Spur eines Ausreißers angesetzt – der aber eigentlich ein Entführungsopfer ist. Und so jagen die „Fünf Freunde“ die Entführer.

Dabei hätten es so schöne Ferien werden können: Anne und Georg sind bei ihrer Tante zu Besuch und Richard und Julius ganz in der Nähe in einem Landschulheim untergebracht. Da werden Richard und Julius auf einmal verdächtigt, im Schullandheim gestohlen zu haben. Die „Fünf Freunde“ machen sich auf die Suche nach den wahren Tätern und enttarnen mit Hilfe der Tante eine Fälscherbande, die im Schullandheim ihr Unwesen treibt.