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Dr. Watson besucht einen alten Freund aus der Zeit in Afghanistan, wo er und Emanuel Birmingham zusammen gedient hatten. Doch leider kann er seinen Freund nicht zu Hause antreffen. Emanuels Schwester kann ihm nichts genaues über den Verbleib ihres Bruders berichten. Diverse Ungereimtheiten lassen den Doktor stutzig werden. Was ist mit Emanuel passiert? Wo ist er? Oder ist er überhaupt noch am Leben? Hier kann ihm nur einer weiter helfen und so sucht Watson Sherlock Holmes auf und bittet ihn um Hilfe.

Zurück in der Baker Street, nach einem Besuch auf dem Land, bringt Watson eine merkwürdige Geschichte über einen alten Armeekameraden mit, der seit Tagen spurlos verschwunden ist. Nur dessen Schwester und ein alter Knecht führen den Hof. Irgendetwas stimmt nicht. Was haben die seltsamen Zeichen zu bedeuten, die Watson an der Scheune entdeckt hat? Wer sind die Beobachter, die immer wieder um den Hof herumschleichen? Holmes ist besorgt, nachdem Watson ihm die Geschichte erzählt hat. Er spürt, dass auf dem Hof alle in tödlicher Gefahr schweben.