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Das Schloss in der Höhle Xa Xa ist die Geschichte eines unschätzbaren Schlosses mit einem Schlüssel an einer Perlenschnur. Der böse Zauberer Mattetai möchte dieses Schloss unbedingt besitzen und versucht durch eine List dessen habhaft zu werden … Dieses Märchen von Gustav Schwab hat alles, was ein gutes Märchen braucht: Einen bösen Zauberer, einen armen Knaben, eine schöne Sultanstochter und gleich mehrere hilfreiche Geister. Christian Rode liest dieses Märchen und nimmt den Hörer mit auf eine magische Reise über die Kontinente.

K. trifft in einem verschneiten Dorf ein, um dort eine Anstellung und eine Wohnung zu suchen. Er übernachtet im Brückengasthof. Am nächsten Tag überbringt der Bote Barnabas einen Brief des Kanzleivorstehers Klamm, der K.'s Anstellung als Landvermesser bestätigt. Man teilt ihm die beiden Gehilfen Artur und Jeremias zu, die angeblich schon früher für ihn arbeiteten - doch Gehilfen hat K. noch nie gehabt.

Vier der schönsten Märchen aus dem Morgenland...