Parcours atypique, enfance choyée, issu d’un milieu social plutôt favorisé dans lequel, pourtant, l’argent était un sujet tabou, mon nouvel invité est un modèle à suivre.

Sa première expérience avec la gestion de patrimoine fut sa propre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), concernant un investissement Pinel. Une expérience décevante qui aurait pu l’éloigner du métier, mais c’était sans compter sur son envie de creuser le sujet et la fonction. Et c’est suite à un accident de moto et une longue période de rééducation que sa vie va plonger dans sa future destinée.

Aujourd’hui, il est un CGP accompli, investi dans sa société Montparnasse Gestion, et il aborde tous types d’allocations en se spécialisant dans le conseil et la stratégie.

Si vous cherchez un épisode qui vous apprend comment construire un profil en parfaite adéquation avec votre nature, c’est clairement celui-ci que vous devez écouter !

Comment se servir de sa propre expérience personnelle pour devenir un conseiller crédible et avisé ?

Comment accompagner tout type de profils, âges et catégories sociales, sans faire de choix de clientèle ?

C'est mardi, et comme chaque mardi, je vous propose un nouvel épisode de Passion Patrimoine.

Cette semaine, c’est Julien Vrignaud, CGP et surtout chef d’entreprise !

De formation en banque, finance, management et stratégie de développement d’entreprises, mon invité s’est spécialisé dans la création d’outils et applications avec un positionnement spécifique, tel que le développement de plateformes tech.

Il s’est ensuite rapidement dirigé vers des modèles proactifs de détection de leads et de génération de rendez-vous utiles. Dès 2009, il monte son propre cabinet afin de se lancer dans la grande aventure, et ça paye !

Un parcours rigoureux, un positionnement avant-vente et le développement d’applications thématiques, il y a chez mon hôte l’incarnation parfaite du chef d’entreprise stratégique et visionnaire.

Si vous cherchez à vous démarquer, à anticiper les tendances, à avoir une spécialisation qui vous passionne et vous transcende, cet épisode est fait pour vous !

Julien Vrignaud : « ...quand tu fais ce métier-là, le juridique prend une part monstre, c’est long, hyper chronophage, les normes changent tout le temps. Du coup, on a créé un site pour les CIF et constitué notre propre écosystème pour être le plus agiles possible... »

Aujourd'hui dans Passion Patrimoine, je vous propose un épisode sur un profil qui pourra vous apporter une grande aide technique.

Mon invité s'appelle Olivier Pecqueur. Il est fiscaliste expert chez GMV Notaire.

Il n'est ni CGP ni asset, mais il fait partie de ces conseils précieux dont vous devez vous entourer, afin d'apporter à vos clients une expertise et une singularité qui vous permettront de vous démarquer.

Olivier s'est spécialisé en stratégie patrimoniale et en transmission d'entreprises dans une étude de notaires.

Aujourd'hui nantais, fils d'un père chef d'entreprise, il a très vite été happé par le droit d'entreprise, la fiscalité et l'aspect juridique.

Écoutez cet épisode qui est absolument incontournable si vous avez besoin de vous spécialiser ou d'en apprendre davantage sur toutes les thématiques liées aux frais de notaire, à l'acquisition, à la transmission et à la répartition en SCI.

Autant de conseils précieux à apporter à vos clients que je vous propose dans cet épisode, une émission qui aborde différentes thématiques telles que la prévoyance, la fiscalité et la fixation de la valeur des biens.

Bonne écoute !

Olivier Pecqueur : « Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire est simplement un collecteur d'impôts. Il ne collecte qu'une partie des taxes qui revient à l'État… Avant, le contribuable oubliait volontairement ou involontairement de déclarer… et l'État s'est donc déchargé sur le notaire. »