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La historia comienza con el Dr. John Watson, que se instala en Londres para recuperarse de una herida que sufrió mientras actuaba como médico militar durante la Segunda Guerra de Afganistán. Por una serie de casualidades del destino, Watson conoce al excéntrico detective Sherlock Holmes. Ambos acabarán viviendo juntos, resolviendo un caso de asesinato y formando una de las parejas más reconocidas de la literatura. Luis Roberto Guzmán es el encargado de narrar esta novela protagonizada por Sherlock Holmes, personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle.

En Inglaterra, a fines del siglo XIX, Tras la misteriosa desaparición de su padre, Mary empieza a recibir valiosas perlas de un remitente desconocido. Después de un prolongado silencio, el generoso personaje da señales de vida y quiere que Mary se reúna con él. La joven pide ayuda a Sherlock Holmes para que la acompañe. El desconocido resulta ser Thaddeus Sholto, hijo de un buen amigo del padre de Mary. Thaddeus y su hermano han estado buscando, durante seis años, un gran tesoro que su padre escondió antes de morir.

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Narrado en distintos tiempos, "El valle del terror" está basado en la verdadera historia sobre los Molly Maguires. El cuento empieza con un mensaje encriptado del archienemigo de Sherlock Holmes, el malvado profesor Moriarty. Días después del contacto de Moriarty, la policía inglesa necesitará la ayuda de la mejor pareja de detectives, debido al asesinato del Sr. John Douglas en Sussex. Sherlock Holmes y el Dr. Watson tendrán la tarea de descubrir el asesino y las razones que lo llevaron a cometer este grave delito.

Tres historias crueles formadas por: "El Amo" - Hacia el año 1313, época de hambrunas para el Reino de Navarra, un señor de horca y cuchillo pasa la noche en casa de un siervo acomodado, cuya vivienda, además de otras dependencias, cuenta hasta con dos habitaciones. Al calor de un alegre fuego encendido en el suelo de la estancia principal, el Amo y uno de sus oficiales disfrutan la copiosa cena. "El Casón de la Ciénaga" - Estamos ya entrado el siglo XIX, el siglo de los viajes, de los descubrimientos, de los avances científicos.

El Dr. James Mortimer pide ayuda a Sherlock Holmes después de la muerte de su amigo, Sir Charles Baskerville, hallado muerto en su propiedad de Devonshire. A pesar de que la muerte de Charles fue diagnosticada por un ataque al corazón, Mortimer no termina de creérselo, ya que en el rostro del difunto se percibía una expresión de pánico.