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Jody Reed will Anna alias Hannah Herold für sich gewinnen und macht sie auf den ungewöhnlichen BND-Erfolg bei der Überwachung der Sauerland-Gruppe aufmerksam. Doch warum hilft die CIA-Agentin, etwas Konkretes gegen Manfred Mor in die Hand zu bekommen? Annas Aussprache mit ihrem Vater Klaus Gudwin entwickelt sich derweil völlig anders als erwartet. Aber die Ereignisse erfordern es, dass beide weiterhin zusammenarbeiten. Lino die Conti erhält unerwartet Besuch und muss sich für seine Zusammenarbeit mit Klaus Gudwin verantworten.

Anna alias Hannah Herold versucht die Bedeutung von Andrejs letzten Worten zu ergründen. Wer ist Samantha Smith? Manfred Mor rückt sich bei seinem Vorgesetzten nach der Wirecard-Anhörung wieder ins richtige Licht und legt die Saat für einen Feldzug gegen Klaus Gudwin. Nora Pahlewi findet nicht nur heraus, wer Samantha Smith ist, und steht vor einem moralischen Dilemma. Klaus Gudwin nutzt die Gelegenheit, spontan mit Anna in die USA zu reisen, um ihr den Schauplatz eines bittersüßen Dramas aus der Zeit des kalten Krieges zu zeigen, das ein Schlüsselmoment seines eigenen Lebens war.

Auf dem Anwesen ihres Lebensretters Roman Boyko kann sich Anna alias Hannah Herold ein paar Tage erholen. Obwohl sie nicht ganz sicher sein kann, ob sie hier Gast oder Geisel ist. Dass seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine einige russische Oligarchen mysteriöse Freitode gestorben sind, trägt nicht gerade zur Entspannung der Situation bei. Während Anna darauf wartet, dass Andrej Sokolow sie abholt und sicher zurück nach Deutschland geleitet, erhält sie von ihrem Vater Klaus Gudwin einen neuen Auftrag.

Mayas Bruder ist tot. Gebissen von einem Werwolf, dahingerafft vom Fieber. Jetzt ist es ihre Pflicht, in seine Fußstapfen zu treten und ihren Vater stolz zu machen: als beste Jägerin der Stadt! Doch sind die Werwölfe wirklich so abgrundtief böse, wie alle behaupten? Auf der Suche nach Antworten trifft Maya auf Ezra. Er ist ein Alpha ohne Rudel. Eine der Bestien, die sie bekämpfen muss. Je näher sie ihm kommt, desto mehr stellt sie infrage, was sie über die Welt, in der sie aufgewachsen ist, zu wissen glaubt.

Andrej kann Anna Gudwin (alias Hannah Herold) überzeugen, dass beide von Mor gegeneinander ausgespielt wurden und ihre einzige Chance darin besteht, sich gegenseitig zu vertrauen. Beim luxuriösen Empfang des russischen Oligarchen Roman Boyko in einer Bremer Werft versöhnen sich die beiden, um sich kurz darauf auf dessen Mega-Yacht wiederzufinden. Während Andrej einen überraschenden Auftrag erhält, wird Anna von Manfred Mor mit einem scheinbar absurden Auftrag konfrontiert. Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stelle Boykos Yacht ein Risiko dar und müsse versenkt werden.