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"Das Haus im Rosemead-Tal (1)": Lucky und ihre Mädels sind entsetzt. Die Fiedel, die Lucky extra für ihren Dad hat anfertigen lassen, soll nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten nach Miradero geliefert werden. Die drei fahren kurzerhand selbst nach Calico City... "Das Haus im Rosemead-Tal (2)": Tante Cora, Jim und Kate wollen das Haus im Rosemead Tal verkaufen, doch Lucky will davon nichts wissen. Sie glaubt, wenn es im Sinne ihres Opas gewesen wäre, dass sie Geld für ihre Ausbildung bekommt, dann hätte er es selbst verkauft und ihr das Geld gegeben.

"Die Klammer-Energie": Nach der falschen Handhabung von Zees geschwungenem Klebestab wächst Bartleby ins Unermessliche. Außerdem klebt plötzlich alles an ihm fest. "Das Regenbogenreich-Rennen": Grizelda ist entschlossen, das erste große Regenbogen-Rennen des Königreiches zu gewinnen. Doch ihr selbstsüchtiger Fahrstil bringt die anderen Teilnehmer vom Weg ab.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

"Die Mecha-Plage": Das Dorf Hüttsgalur will sein Frühlingsfest feiern. Dazu bedarf es einiger Vorbereitungen, vor allem für die Frühjahrs-Aussaat. Die soll nun plötzlich der von Magnus entwickelte Mechano-Drache übernehmen. Nichts wäre Magnus lieber, als die kleinen Retter überflüssig zu machen. Doch wie immer, geht bei Magnus‘ Erfindung nicht alles glatt. Der Mechano-Drache ist zwar dank Axels wilder In-Die-Pedale-Treterei flugfähig. "Erholung auf der Insel": Eine Rettungsmission nach der anderen, das schlaucht selbst den standhaftesten kleinen Retter.

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

"Die Spinnennetz-Piste": Die Pirates werden vom Rennen ausgeschlossen, weil ihnen unterstellt wird, die Regeln gebrochen zu haben. Angeblich haben sie ein Netz angebracht, das die Tikis in der Proberunde aufgehalten hat. Corto versucht herauszufinden, was es mit dem Betrug auf sich hat und entdeckt eine "Hologramm-Drohne". Jetzt muss sie nur noch beweisen, wer wirklich der Betrüger war, der den Parcours manipuliert hat.

Das Seifenblasenhorn: Tom und seine Freunde finden in der Drachenhöhle einen kleinen Drachen, der wie ein Mini-Einhorn aussieht. Weil Jun sich in ihn verliebt, nimmt sie ihn heimlich mit in ihre Kuppel. Der kleine Drache sorgt jedoch für Ärger und verschwindet. Jun muss ihren Freunden sagen, dass sie eine Regel des Drachenclubs gebrochen hat. Während sie gemeinsam auf die Suche nach dem Ausreißer gehen, werden sie von Juns Bruder Eugene gestört.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

"Projekt Ikaris (1)": Der abenteuerlustige Teenager Tom fliegt mit seiner Mutter, Wissenschaftlerin Doktor Olivia Kullersen, zu einem Forschungsprojekt namens "Ikaris" in die Kullersen-Kluft. Vor Ort freundet er sich mit einer Gruppe Teenager an. Im Zuge einer Führung, des Sicherheitschef, entfernt sich Tom von der Gruppe und entdeckt etwas Unglaubliches - einen Drachen. "Projekt Ikaris (2)": Tom wird bei seiner Rückkehr zum Forschungszentrum erwischt und gerät in einen riesigen Streit mit seiner Mutter. Sie verbietet ihm sich der Kluft überhaupt zu nähern und erteilt ihm Hausarrest.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.

Der kleine Kater Findus, der mit dem alten Pettersson und einer Schar vorlauter Hühner auf einem gemütlichen Bauernhof in Schweden lebt, liebt es, wenn Pettersson in seiner Werkstatt an Erfindungen herumtüftelt und für Findus lustige Dinge bastelt und baut. Und durch genaues Beobachten und Fragen findet der neugierige Kater vieles über die Natur und ihre Gesetze heraus, ohne die unsere Welt nicht die wäre, die sie ist.

"Der Strandputzer-Cup": Während eines Rennens geht plötzlich das Schiff von Big Chief Moe vor Anker. Big Moe verbietet ihr, weiter als Mechanix für Team Tiki zu arbeiten. Denn wenn Mouse später Oberhaupt ihres Clans werden soll, muss sie dessen Traditionen kennenlernen. Big Moe selbst will die Ausbildung seiner Tochter übernehmen. Als beim nächsten Rennen die Drohne der Tikis beschädigt wird, kann nur Mouse helfen.

Ein kleiner Yeti ist einem Versuchslabor in Shanghai entkommen und sucht Zuflucht auf den Dächern der Millionenstadt. Dort begegnet er ausgerechnet dem neugierigen Teenager-Mädchen Yi und ihren Freunden Jin und Peng. Schnell wird klar, dass das Trio den kleinen Yeti, den sie kurzerhand auf den Namen "Everest" taufen, nur vor dem finsteren Laborleiter Burnish und der Zoologin Dr. Zara retten können, wenn sie ihn zurück in seine Heimat bringen.

Mouse freut sich: das nächste Rennen findet auf der Insel Candyland statt. Dort ist alles essbar. Leider auch Gummibärchen, die plötzlich lebendig werden und Team Tiki angreifen! Was steckt dahinter? Corto gerät unterdes in Bedrängnis, weil sie bei einem Interview unbedacht Oros Schnelligkeit in Frage stellt. Jetzt schmollt Oro und will nicht mehr fliegen.

"Das Spukschloss-Rennen": Team Tiki muss in einem alten Herrenhaus antreten, in dem es spuken soll. Ihre Gegner sind Adam und Hannah von Team Mirages, die nicht gerade für ihr Fairplay bekannt sind. Immer wieder versuchen diese, ihre Gegner durch Illusionen zu verunsichern. Doch dann hat Enki eine unheimliche Begegnung mit einem Wesen, das tatsächlich in dem Haus lebt. "Das Rennen ohne Regeln": Manta hält sich für den besten Piloten und glaubt, dass er der Nachfolger von Wyatt Whale sein wird.