Villi folgt Fifi, ein Vampirmädchen, lädt Villi den kleinen Vampir auf Schloss Gruselgraus ein, und schon in der nächsten Nacht - Vampire dürfen ja nur nachts unterwegs sein - kommt er sie besuchen. Dort erlebt er aber eine Enttäuschung, denn Fifi ist ganz Feuer und Flamme für Tscho, einem Vampirjungen. Und der macht sich lustig über Villi. Enttäuscht macht sich Villi wieder auf den Heimweg, zurück zu seine Eltern auf Schloss Schlotterstein. Und dort bekommt er auch noch Gruftarrest! Eines Tages fliegen Fifi und Tscho in die Werwolfschlucht, um echte Werwölfe zu sehen. Der eifersüchtige ihnen. Plötzlich verfangen sich Fifis Fledermausflügel in einem Dornbusch. Tscho flieht und entpuppt sich als Feigling. Und Villi? Wird er doch noch der wahre Held der Geschichte?