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James Moriarty macht auf der Überfahrt von New York nach England die Bekanntschaft mit einem Mann namens Lambert, der nach Salisbury reist, um ein geheimnisvolles Erbe anzutreten. Doch bereits auf dem Dampfer ereignen sich gefährliche Dinge. Es scheint, als habe es jemand auf Lamberts Leben abgesehen. Moriarty begleitet den jungen Mann und handelt dabei nicht ganz uneigennützig. Auch er ist an dem Erbe interessiert, denn es handelt sich um den Nachlass des legendären Erfinders Wolfgang von Kempelen. In England angekommen, macht Moriarty eine erstaunliche Entdeckung.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

Geoffrey Stafford erlebt den schlimmsten Alptraum. Seine Frau Gwen wird tot aus der Themse gefischt und ein Abschiedsbrief gefunden! Geoffrey kann nicht glauben, dass Gwen sich selbst das Leben genommen hat, aber wer ist dann dafür verantwortlich? Inspector Cross und Mycroft Holmes versuchen beide, den verzweifelten Witwer von einem unüberlegten Rachefeldzug abzuhalten. Eine Spur führt ins Russenviertel Londons. Dort muss sich Geoffrey einem Gegner stellen, dem er haushoch unterlegen ist.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Ihre Hochzeit sollte für die Murrays eigentlich der schönste Tag im Leben werden. Doch nach der kirchlichen Trauung durch Pater Brown ist die Braut plötzlich spurlos verschwunden. Alles deutet auf eine Entführung hin. Pater Brown ist sich sicher, dass der Täter zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Auf Wunsch des Bräutigams mischt er sich unter die Gäste.