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In Waraka herrscht die Angst: Furcht vor der gottgleichen Großen Schlange, Furcht vor Skarf, ihrem Hüter, Furcht vor den Bestien außerhalb der Stadt. Auch Prinz Arkyn soll lernen, Angst zu verbreiten. Denn die Angst der anderen ist seine Macht. Doch Arkyn rebelliert. Gemeinsam mit seinem Seelentier, einem Säbelzahnjaguar, flieht er aus dem goldenen Käfig. Er trifft auf Saga, die von den windumtosten Inseln der Wulfen aufgebrochen ist, um das legendäre Waraka zu finden.

The First Interstellar War is over, but the Royal Navy still has plenty of work to do. As Earth struggles to recover from the bombardment, Captain John Naiser is placed in command of HMS Warspite - an experimental heavy cruiser - and ordered to escort a squadron of colony ships to a star system of immense strategic importance. But as the crew struggle to survive hundreds of light years from Earth, they find themselves dealing with the legacy of the war.