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Un Noël magique pour Timoté ! C'est bientôt Noël ! Un épais manteau de neige recouvre la campagne. Bien emmitouflés, Timoté et Boubou ont attaqué la construction d'un énorme bonhomme de neige avec l'aide... d'un gentil blaireau et d'un écureuil. À l'heure du goûter, ils partagent un chocolat chaud avec une gentille hermine. Ensuite, alors qu'ils suivent les traces d'une biche dans la neige, ils se retrouvent devant un atelier où des lutins très affairés fabriquent des jouets...

Le roi Vérité est vivant ! Il a imposé une ultime mission à Fitz : "Rejoins-moi ! Loin sur les sentiers mystérieux de l'Art, au-delà du royaume des montagnes, le jeune homme se met en quête pour répondre à l'appel de son souverain affaibli. Mais il reste seul, pourchassé par les forces de Royal, l'usurpateur, et sans possibilité de compter sur ses propres alliés, qui le manipulent comme un simple pion.