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Am Immensee: Der betagte Reinhard Werner wird durch ein altes Porträt an seine Jugendliebe Elisabeth erinnert. Wehmütig gedenkt er ihrer glücklichen gemeinsamen Kindheit, aber auch der Hindernisse, die sich ihnen vor langer Zeit in den Weg stellten. Andernorts ist Pole Poppenspäler alias Paul Paulsen fasziniert vom Puppenspiel der fahrenden Darsteller. Das Einzige, was seine Begeisterung für die Marionetten übertrifft, ist seine Zuneigung zu Lisei, der Tochter des Puppenspielers.

Der junge Paul Paulsen verliebt sich in Lisei, die Tochter der fahrenden Puppenspieler. Doch die erste junge Liebe findet ein jähes Ende, als das Puppentheater wieder auf Reisen geht. Erst nach Jahren trifft Paul Lisei zufällig wieder. Können die beiden doch noch ihr gemeinsames Glück erleben? "Pole Poppenspäler" - ein Klassiker der Novellenliteratur.