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Im Januar 2038 scheint die arkonidische Herrschaft über die Erde gefestigter denn je. Chetzkel, der militärische Befehlshaber der Invasoren, hat das Versteck der Terranischen Flotte aufgespürt. Seine Truppen ist es gelungen, die Flotte zu zerschlagen - und damit die letzte Hoffnung der Menschheit. Die Fluchtwelt New Earth ist in einem Atombrand verglüht. Perry Rhodan weiß, dass die Menschheit rasch Hilfe von außen benötigt - sonst wird sie untergehen. Deshalb bricht er mit einigen Gefährten auf, diese Hilfe im All zu finden. Sein Ziel ist ausgerechnet Callibso, der Puppenspieler. Doch kann man Callibso trauen? Immerhin hat er nichts unversucht gelassen, um den Aufbruch der Menschheit zu den Sternen zu verhindern. Auf dem Planeten Derogwanien kommt es zur entscheidenden Begegnung.