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Pater Brown ist zum Pfarrfest nach Glastonbury eingeladen worden. Im Schlepptau: ein ganzer Bus voll Waisenkinder. Es ist ein herrlicher Sommertag, der für alle die besten Versprechungen bereithält. Doch dann ereignet sich auf einem nahen Landsitz ein schlimmes Unglück - Feuer bricht aus. Und trotz aller Suche bleibt der reiche Mr. Carroll verschwunden. Zusammen mit der Waisen Billie und dem Sohn des Dorfpolizisten begibt sich der versierte Hobby-Kriminologe auf Spurensuche ...

Im idyllischen Seebad Bournemouth macht Mimi Rutherfurt die Bekanntschaft des Industriellen Sir Walter Knight. Er ist in großer Sorge um seine Tochter Florence. Die junge Frau - blind vor Verliebtheit - plant nämlich, sich mit einem bekannten Hochstapler und Heiratsschwindler zu verloben. Da kommt Mimi Rutherfurt einer geheimnisvollen Verschwörung um die junge Frau auf der Spur.