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Drachen sind seit Jahrhunderten ausgerottet... kann ein junger Mann sie zurückbringen? Raphael wurde mit dem Zeichen des Drachens geboren. Sein Ziehvater lehrte ihn eine geheimnisvolle und uralte Magie, wie es sie seit dem Ableben des letzten Drachen nicht mehr gegeben hat. Jetzt, im Alter von 18 Jahren, wird er in eine Magiergilde aufgenommen mit dem Versprechen, mehr über seine einzigartige Magie zu lernen. Raphaels seltsame Kräfte könnten sehr wohl zur Rückkehr der Drachen führen.

Nico, ein junger Drache von kaum fünfzig Jahren, wird von einer Gruppe mordlustiger Abenteurer rücksichtslos aus seiner Heimat vertrieben. Von seinem gesamten Gelege sind nur er und eine Schwester übrig geblieben, aber jetzt ist er allein. Isoliert und hungrig erwacht Nicos Magie, und er verbindet sich mit Cami, einer mutigen jungen Frau. Um sich vor der Verfolgung der Abenteurer zu verstecken, nimmt Nico menschliche Gestalt an.