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When a young man goes from the demands and rigors of the army to a luxurious and serene country living, his mind is bound to wander where it should not. Such is the fate of Alexei Alexeyevich Fedyashev, who becomes so absorbed in his newfound idleness that he falls in love with an old portrait. When the famous conjurer and medium Count Cagliostro accidentally ends up at Fedyashev's escape, the young man begs him to bring his dream to reality. "Be careful what you wish for" is the lesson young Alexei has yet to learn - and how!

En 1924, Arsène Lupin tombe dans un piège organisé par Joséphine Balsamo avant sa mort. Il rencontre enfin son fils Jean, désormais appelé Félicien Charles, qui se trouve tout d'abord accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, puis opposé à son père sous l'influence d'anciens complices de la comtesse de Cagliostro.

Arsène Lupin, jeune amant de Clarisse d'Étigues, sauve une certaine Joséphine Balsamo que le père et le cousin de Clarisse ont tenté de tuer sur ordre de leur maître chanteur, Beaumagnan. Beaumagnan et ses amis étaient des royalistes engagés. Joséphine Pellegrini-Balsamo était comtesse de Cagliostro, née à Palerme le 29 juillet 1788 d'une liaison de Joseph Balsamo et de Joséphine de la Pagerie.