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Scarlett has never left the tiny island where she and her beloved sister, Tella, live with their powerful - and cruel - father. Now Scarlett's father has arranged a marriage for her, and Scarlett thinks her dreams of seeing Caraval, the faraway once-a-year performance where the audience participates in the show, are over. But this year Scarlett's long-dreamt-of invitation finally arrives. With the help of a mysterious sailor, Tella whisks Scarlett away to the show. Only as soon as they arrive, Tella is kidnapped by Caraval's mastermind organizer, Legend.

Scarlett no ha salido nunca de la diminuta isla de Trisda, donde sueña con las maravillas de Caraval, una celebración anual de una semana de duración en la que el público participa del espectáculo. Cuando las hermanas reciben por fin las ansiadas invitaciones para Caraval, parece que sus sueños se han hecho realidad. Pero Tella desaparece momentos después de su llegada, secuestrada por el organizador del espectáculo, Legend. Scarlett tiene entendido que todo lo que sucede en Caraval es una compleja ilusión.