Social Security, IRMAA Taxation, 529 Rollover, Deferred Annuities: Q&A #2544
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Social Security, IRMAA Taxation, 529 Rollover, Deferred Annuities: Q&A #2544
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Narrado por:
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De:
Jim and Chris discuss listener questions on Social Security COLA timing, spousal claiming strategy, IRMAA tax treatment, Roth IRA rollovers from 529 plans, and a listener PSA on deferred annuity RMD rules. (8:00) Georgette asks whether her initial Social Security benefit—approved in September for a December start—will reflect the January COLA increase. (15:30) A listener […]
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