Wie können Family Offices ihr Portfolio optimal für die Zukunft aufstellen – und welche Rolle spielen Private Markets wie Private Equity, Private Credit oder Infrastruktur dabei?

In der neuen Folge von „Perspektiven in Private Markets“ begrüßt Host Alex Koriath Dr. Christian Wiehenkamp, Chief Investment Officer von Perpetual Investors. Gemeinsam tauchen sie tief in die Welt der institutionellen Family Offices ein und beleuchten, wie die strategische Asset Allocation in einem zunehmend komplexen Marktumfeld gelingt. Zusammen teilen Alex und Christian spannende Einblicke in die Auswahl und Diversifikation von Private Markets Strategien, das Risikomanagement und die Herausforderungen bei der Performance-Messung. Sie diskutieren wie Family Offices zwischen defensiven und offensiven Ansätzen abwägen, welche Rolle ESG und Nachhaltigkeit spielen und wie sich direkte Venture-Investments in die Gesamtstrategie einfügen. Wie stellen sich Family Offices auf veränderte Marktbedingungen ein, welche Daten und Kennzahlen für die Steuerung sind entscheidend und welche Erwartungen langfristig an die Überrendite von Private Markets im Vergleich zu Public Markets bestehen. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Ausblick auf aktuelle Trends, Chancen und Risiken sowie die Frage, wie sich die Branche weiterentwickeln sollte.

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• https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/unlocking-new-opportunities-for-family-investors-through-private-funds/?utm_source=shownotes_FO_PI&utm_medium=insight_new_opps_for_family_investors&utm_campaign=perspektiven_in_private_markets&utm_id=perspektiven_in_private_markets
• https://prptl.com/#philosophy

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In dieser spannenden “Perspektiven in Private Markets” Podcast Episode, spricht Gastgeber Alex Koriath mit Ulrike Hinrichs, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), über die Dynamik und Zukunft des deutschen Venture-Capital-Ökosystems. Gemeinsam analysieren sie, wie sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt hat, welche Rolle politische Initiativen wie der Zukunftsfonds spielen und warum Deutschland im internationalen Vergleich noch Aufholpotenzial hat. Sie diskutieren, wie regionale Start-up-Cluster entstehen, welche Herausforderungen und Chancen sich für institutionelle Investoren ergeben und wie nachhaltige sowie ESG-orientierte Investments die Attraktivität des Marktes steigern können. Außerdem beleuchten sie, wie internationale Investoren und Diversität das Ökosystem bereichern und was getan werden muss, damit mehr Kapital in innovative deutsche Unternehmen fließt. Ob Sie sich für aktuelle Markttrends, die Rolle von Investoren oder die Zukunftsperspektiven des deutschen VC interessieren – diese Folge liefert fundierte Einblicke und praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Venture Capital in Deutschland.

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Dieser Podcast darf weder kopiert, verbreitet, veröffentlicht noch reproduziert werden, weder ganz noch teilweise. Dieser Podcast und die darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Cambridge Associates und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Podcast keine individuelle finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung darstellt und nicht als solche interpretiert werden sollte.

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In dieser Episode von "Perspektiven in Private Markets" widmen wir uns den Insurance-Linked Securities (ILS). Alex Koriath und sein Gast, Michael Knecht, Managing Director und Gründer von Siglo Capital Advisors, bieten einen tiefen Einblick in das innovative Finanzinstrument der ILS. Gemeinsam erörtern sie, wie diese Anlagestrategien effektiv in institutionelle Portfolios integriert werden können.

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Wie ILS-Strategien funktionieren und warum sie eine wichtige Rolle in der Portfoliokonstruktion von institutionellen Investoren spielen.
2. Die direkten Auswirkungen von Klimaereignissen auf den ILS-Markt und wie Investoren diese Risiken managen, um stabile Erträge zu erzielen.
3. Entwicklungen und Herausforderungen: Welche Möglichkeiten bieten sich und wie können Investoren von den attraktiven Renditen profitieren.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

1. Shelter from the Storms: Diversification and Opportunity for Pensions in Insurance-Linked Securities
2. Cambridge Associates Expands Alternative Investment Services with Acquisition of Siglo Capital Advisors
3. Unsere Lösungen – Siglo Capital Advisors

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In dieser Episode von Perspektiven in Private Markets, widmen wir uns dem faszinierenden Thema der Sekundärinvestitionen (Secondaries). Alex Koriath und sein Gast, Managing Director Nicolas Schellenberg, bieten einen umfassenden Überblick über den Sekundärmarkt und diskutieren welche Rolle diese Anlagen für institutionelle Anleger spielen können.

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Warum Secondaries gerade beim Aufbau eines Portfolios nützlich sein können.
2. Wie die Risikoprofile von Sekundärinvestitionen im Vergleich zu Primärinvestitionen aussehen.
3. Welche Rolle Secondaries bei der Deckung des Liquiditätsbedarfs spielen.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://view.cambridgeassociates.com/secondaries-investing/p/1

https://www.cambridgeassociates.com/co-investments-secondaries/

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Alex Koriath und sein heutiger Gast, Managing Director Christoph Wedegaertner, tauchen ein in die Welt der PE Buy-Outs und beleuchten aktuelle Entwicklungen und Perspektiven. Ob Sie ein institutioneller Investor, ein erfahrener Finanzprofi oder einfach nur neugierig auf diese faszinierende Anlageklasse sind – diese Episode ist vollgepackt mit wertvollen Informationen und praktischen Ratschlägen.

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Wie man man die besten Private Equity Fonds identifiziert
2. Welche Branchen und Investitionsstrategien derzeit besonders vielversprechend sind
3. Warum die Due Diligence im Entscheidungsprozess so wichtig ist und wie man sie effektiv durchführt.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/private-equity/

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/have-public-market-returns-permanently-eclipsed-private-market-returns/

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In dieser Episode widmen wir uns dem faszinierenden Bereich der Private Credit-Investitionen. Zu Gast im Studio bei Alex Koriath ist Olga Braun-Cangl, Senior Investment Director und Private Credit-Expertin bei Cambridge Associates. Wie entwickeln institutionelle Investoren einen effektiven Anlageplan für Private Credit? Warum bietet Private Credit oft höhere Renditen als traditionelle festverzinsliche Wertpapiere? Und wie kann diese Anlageklasse auf die spezifischen Bedürfnisse von Kreditnehmern und Investoren zugeschnitten werden?

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Wie man die besten Private Credit-Fonds auswählt
2. Welche Sektoren und Kreditstrategien derzeit besonders vielversprechend sind
3. Welche entscheidende Rolle die Due Diligence im Entscheidungsprozess spielt und wie man sie effektiv durchführt.
4. Mehr über reale Beispiele erfolgreicher Private Credit-Investitionen und die Lehren, die daraus gezogen werden können.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://view.cambridgeassociates.com/private-credit-investing/p/1?utm_source=creditpage&utm_medium=link&utm_campaign=privatecredit

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insight/private-credit-strategies-introduction/

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In diesem Podcast erkunden Alex Koriath und Annabelle Wegner von Cambridge Associates die faszinierende Welt der Infrastrukturinvestitionen und ihre Bedeutung für Anleger. Sie diskutieren die Vielfalt der Möglichkeiten und Chancen, die Infrastrukturprojekte bieten, und beleuchten, warum sie ein attraktives Anlageziel sind.

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Wie Infrastrukturprojekte stabile Erträge und langfristige Wertschöpfungspotenziale bieten
2. Welche Rolle Infrastrukturinvestitionen bei der Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung spielen
3. Wie institutionelle und private Anleger von den diversifizierenden Eigenschaften und der Inflationsschutzfunktion von Infrastrukturinvestitionen profitieren können

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/private-markets-investing/

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insights/private-investments-en-eu/

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In dieser Folge erforschen Alex Koriath, Leiter des Münchener Büros von Cambridge Associates, und Managing Director Annabelle Wegner die Bedeutung von privaten Investitionen (PI). Sie erklären, warum PI einen integralen Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios darstellen. Von der Suche nach höheren Renditen bis hin zur Möglichkeit, in innovative Unternehmen zu investieren, beleuchten die Experten die Gründe, warum Private Investments eine fundamentale Rolle für Anleger spielen.

In dieser Folge erfahren Sie unter anderem:

1. Welche Chancen für höhere Renditen und langfristige Wertschöpfung Private Investments bieten.
2. Wie Private Investments Zugang zu innovativen Unternehmen und Nischenmärkten ermöglichen.
3. Warum Private Investments eine effektive Diversifizierung bieten und wie sie das Risiko in Ihrem Portfolio reduzieren.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/private-markets-investing/

https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/insights/private-investments-en-eu/

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