¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner? (Parte 2)

En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.

El día de hoy: La parte 1 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "conoce a tu cliente".

¿Qué tipo de preguntas le hago a mis clientes? ¿Qué información necesito saber de ellos y porqué es importante? ¿Qué es importante decirle y no decirle a tu financial planner?

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