CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast Podcast Por Kai Hesselmann arte de portada

CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

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De: Kai Hesselmann
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In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DEALCIRCLE, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.


Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.


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Episodios
  • #160 Jennifer Regehr | Sophora Unternehmerkapital: Was es wirklich heißt, einen Fonds zu gründen

    #160 Jennifer Regehr | Sophora Unternehmerkapital: Was es wirklich heißt, einen Fonds zu gründen
    Apr 14 2026
    Einen eigenen PE-Fonds aus dem Zerfall einer großen paneuropäischen Beteiligungsgesellschaft heraus zu gründen, ist eine Sache. Ihn erfolgreich durch das erste Closing zu bringen, parallel dazu erste Deals zu machen und das alles ohne fertiges Kapital im Rücken – eine ganz andere. 80 Prozent aller neu aufgelegten PE-Fonds in Europa scheitern schon vor dem ersten Closing. Wer trotzdem den Schritt wagt, braucht mehr als eine gute Strategie.Mein Gast ist Jennifer Regehr, Co-Founderin und Managing Partner von Sophora Unternehmerkapital, einer eigentümergeführten Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Small- und Lower-Midcap-Markt. Mit ihr spreche ich über den echten Aufwand hinter einer Fondsgründung, warum man Deals machen muss, bevor der Fonds steht, und wie Sophora aus den Learnings von Silverfleet heraus eine klar differenzierte Investment-Story aufgebaut hat.Wir beleuchten in dieser Episode:wie Jennifer ins PE-Geschäft kam, was das Ende von Silverfleet strategisch bedeutete, wie Sophora Value Creation schon vor dem Investment integriert, welchen Aufwand eine Blindpool-Fondsgründung wirklich mit sich bringt, wie der erste Deal parallel zum Fundraising ohne fertiges Kapital gestemmt wurde, und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro (00:02:15) Werdegang & Einstieg ins PE-Geschäft (00:05:01) Prägende Transaktionen in der Leveraged-Finance-Zeit (00:08:04) Wechsel auf die Eigenkapitalseite (00:11:47) Silverfleet: Learnings aus dem Mid-Cap-Umfeld (00:13:29) Ende von Silverfleet & Gründungsentscheidung (00:18:01) Best Practices aus Silverfleet für Sophora (00:20:18) Gründungsmoment & Partnerwahl (00:25:10) Sophora als Fonds: Strategie & Differenzierung (00:28:10) Value-Creation-Ansatz & Workshop-Prozess (00:30:13) Deal-Sourcing & NxD-Netzwerk (00:31:38) Operative Begleitung & X-Level-Matrix (00:33:40) Management-Anforderungen & Nachfolgesituationen (00:35:35) Dealgrößen im Lower-Mid-Market (00:38:07) Name Unternehmerkapital & Investorenstruktur (00:41:34) Aufwand & Kosten einer Blindpool-Fondsgründung (00:54:25) Erstes Investment Auxalia: paralleles Fundraising (01:00:53) Marktumfeld & Auswirkungen des Zinsanstiegs (01:06:57) Exit-Umfeld & Ausblick (01:09:31) Diversity & Female Empowerment bei Sophora***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJennifer Regehr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jennifer-regehr-417b5852/Sophora Unternehmerkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sophora-unternehmerkapital/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***DUB.de und AMBER sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.dub.dewww.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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    1 h y 14 m
  • #159 Michael Müller, Alexander Rast | DIE MITTELSTANDSPILOTEN: Searcher-Realität, Finanzierung & Community

    #159 Michael Müller, Alexander Rast | DIE MITTELSTANDSPILOTEN: Searcher-Realität, Finanzierung & Community
    Apr 7 2026
    Über 200.000 Unternehmer in Deutschland suchen eine Nachfolgelösung – und gleichzeitig entsteht eine neue Generation von Übernehmern, die weder aus der Familie kommt noch den klassischen PE-Weg geht. Das Modell heißt Entrepreneurship Through Acquisition, kurz ETA, und ist in der DACH-Region noch jung, aber wächst rasant.Meine Gäste sind Michael Müller von fennec.ventures und Alexander Rast von Rast Unternehmensnachfolge. Beide sind seit Mitte 2024 als Self-funded Searcher aktiv auf der Suche nach einem Mittelstandsunternehmen zur Übernahme und betreiben parallel den Podcast Mittelstandspiloten sowie den Search Fund Hub, eine Community für unternehmerische Nachfolge in Deutschland. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Search Fund, MBI und Self-funded Search, wie man sich als Privatperson im Prozess gegen PE-Fonds behauptet, was der Alltag der aktiven Suche wirklich bedeutet – und warum der deutsche Mittelstand von diesem Modell nur profitieren kann.Wir beleuchten in dieser Episode:warum beide den Kauf dem Gründen vorgezogen haben,wie sich Searcher gegenüber PE-Fonds im Prozess behaupten,was ETA, Search Fund, MBI und Self-funded Search unterscheidet,welchen Beitrag ETA zur Nachfolgelücke im deutschen Mittelstand leisten kann,wie der Alltag der Unternehmenssuche zwischen Sourcing und Absagen aussieht,und vieles mehr...Viel Spaß beim Reinhören!***Timestamps:(00:00:00) Intro (00:02:16) Begrüßung & Werdegang (00:07:15) Positionierung & Verkäuferansprache (00:09:30) MBI vs. Search Fund: Unterschiede (00:14:39) Kooperation & gemeinsamer Start (00:17:58) Unterschiedliche Suchprofile (00:22:13) Suchregion & -radius(00:24:00) Reaktion Umfeld & Familie (00:27:35) Begriffsabgrenzung: ETA, MBI, Search Fund (00:32:06) ETA-Markt Deutschland (00:37:21) Investorentypen für Search Funds (00:44:50) Beirat als Smart-Money-Alternative (00:48:22) Alltag als Searcher (00:54:52) Deal Sourcing: On-Market vs. Off-Market (00:59:37) M&A-Berater & Bewertungsniveaus (01:04:51) Tech Stack & KI-Tools (01:08:34) Podcast & Search Fund Hub (01:13:55) Nachfolgelücke & Marktpotenzial (01:18:17) Abschlussrat: Resilienz & Commitment***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMichael Müller auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelmueller181292/Alexander Rast auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexander-rast/Die Mittelstandspiloten auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/die-mittelstandspiloten/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER und DUB.de sind die Plattformen für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut vorbei, wenn ihr euer Unternehmen schnell, sicher und kostenfrei zum Verkauf inserieren wollt oder als Käufer auf der Suche nach passenden Deals seid:www.amber.dealswww.dub.de***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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    1 h y 22 m
  • #158 Benedikt Böringer | Jamie: Bot-freie KI & Compliance im M&A

    #158 Benedikt Böringer | Jamie: Bot-freie KI & Compliance im M&A
    Mar 31 2026

    KI-Meeting-Assistenten gibt es mittlerweile viele – doch die meisten stoßen dort an ihre Grenzen, wo es wirklich darauf ankommt: in vertraulichen M&A-Calls, bei der präzisen Erfassung von Finanzkennzahlen oder in persönlichen Gesprächen, bei denen ein sichtbarer Bot die Atmosphäre verändert. Wer in Deal-Meetings auf genaue Zusammenfassungen angewiesen ist, merkt schnell, dass die meisten Tools das nicht zuverlässig liefern.


    Mein Gast ist Benedikt Böhringer, Co-Founder und CEO von Jamie. Mit ihm spreche ich darüber, wie ein unsichtbarer KI-Meeting-Assistent ohne Bot-Einwahl funktioniert, warum Datenschutz und EU-Server im Deal-Umfeld längst keine netten Extras mehr sind, wie Jamie speziell für Financial Services und M&A-Teams gebaut wird, und was passiert, wenn man die KI fragt, ob der CFO heute noch dasselbe sagt wie vor drei Monaten.


    Wir beleuchten in dieser Episode:

    • warum Benedikt zum Gründen gekommen ist,
    • wie aus einem Feedback-Tool ein KI-Meeting-Assistent wurde,
    • was Jamie von Tools wie Microsoft Copilot oder Fathom unterscheidet,
    • warum botfreies Aufzeichnen in vertraulichen Meetings einen echten Unterschied macht,
    • wie M&A-Teams mit Jamie kollaborativ und deal-übergreifend auf Meeting-Notes zugreifen,
    • und vieles mehr...


    Viel Spaß beim Reinhören!


    ***


    Timestamps:

    (00:00:00) Intro

    (00:01:51) Begrüßung und Werdegang

    (00:03:18) Weg zum Gründen

    (00:07:49) Erstes Startup und Murmelglas-Digitalisierung

    (00:10:45) Der Pivot zu Jamie

    (00:12:08) Namensgebung und Investoren

    (00:14:05) Was macht Jamie?

    (00:16:27) Abgrenzung zu Wettbewerbern

    (00:18:04) Botfrei: Was steckt dahinter?

    (00:23:01) DSGVO und Compliance

    (00:24:29) Erste zahlende Kunden

    (00:27:55) Umgang mit großen Wettbewerbern

    (00:32:02) Content-Strategie und Wachstumskanäle

    (00:36:57) Finanzierungsstrategie

    (00:38:22) KI im M&A-Alltag

    (00:42:19) Zuverlässigkeit bei Finanzkennzahlen

    (00:44:56) Kollaboratives Arbeiten auf dem Deal

    (00:46:08) Einordnung im KI-Tool-Ökosystem

    (00:55:31) Disruptions-Risiko und Strategie

    (01:00:19) Vision, Ausblick und Rat an Gründer


    ***


    Alle Links zur Folge:

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