Ein offenes IPO-Fenster, hohe Investitionen in KI und die Beilegung des Ukraine-Konflikts – das sind nur drei von Pips Prognosen, die er uns im Januar hier im Podcast gegeben hat. Und da sich die Welt gefühlt doppelt so schnell dreht, wird es höchste Zeit für ein Update und einen Zwischenstand, wie richtig Pip lag.

Gemeinsam beleuchten wir, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Trends auf den M&A-Markt haben. Von den sinkenden Zinsen über Private Equity-Investitionen bis hin zu geopolitischen Herausforderungen und den neuesten Entwicklungen in der KI – wir diskutieren, was sich verändert hat und welche Chancen noch auf uns warten.

Philipp “Pip” Klöckner, Senior Advisor bei KKR - und DEALCIRCLE, Tech-Analyst, Investor und Podcast-Host, ist deswegen heute wieder zu Gast, um all diese Fragen zu beantworten und seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage zu teilen.

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wo der Kapitalmarkt und das IPO-Fenster stehen,
• wie es um Investitionen in und für Deutschland steht,
• welche Entwicklungen es im Private Equity-Umfeld gibt,
• was das Zukunftskonzept für die deutsche Wirtschaft sein kann,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(02:53) Erwartungen 2. Halbjahr 2025

(05:04) Börsenlage

(08:34) Inflationsraten

(12:17) IPO-Markt 2025

(20:22) Secondary Funds

(25:28) Private Equity Investments

(28:13) Investments aus Privatwirtschaft

(31:35) Schuldenbremse

(35:41) Deutschland als Investitionsziel

(42:16) Zukunftskonzept für Deutschland

(55:36) Fazit & Ausblick

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Alle Links zur Folge:

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Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73

Folge 94 von Januar 2025: http://bit.ly/44MqVFU

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Die rasante Entwicklung von Generative AI (GenAI) hat den M&A-Prozess in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Von der Due Diligence bis hin zur Dokumentation und Kommunikation – KI-basierte Tools bieten mittlerweile enorme Potenziale, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Doch mit dieser Entwicklung geht auch die Frage einher, wie Unternehmen diese Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich in ihre Prozesse integrieren können. Der Einsatz von GenAI verändert die Arbeitsweise von M&A-Profis und sorgt für eine grundlegende Transformation in der Branche.

Vor einem Jahr hatten wir bereits das Vergnügen, mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland über den Einsatz von KI im M&A-Bereich zu sprechen. Heute wollen wir nicht nur wissen, wo PwC Deutschland 13 Monate später steht, sondern auch, wie reibungslos der Rollout von GenAI lief oder läuft. Wie schafft man es, dass diese neuen Tools nicht nur existieren, sondern auch aktiv von den Mitarbeitenden genutzt werden? Welche Erfahrungen hat PwC in den letzten 13 Monaten gemacht und welche Learnings können aus der Einführung von GenAI in der Organisation gezogen werden?

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo PwC 13 Monate später beim Thema GenAI steht,
• wie Tools nicht nur bereitgestellt, sondern angewendet werden,
• welchen Einfluss KI auf die DD und Rollen im M&A-Prozess hat,
• was wir für die Zukunft im M&A mit Künstlicher Intelligenz erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(03:57) Kurzvorstellung Thomas

(05:27) Aktueller Stand GenAI-Tools bei PwC

(09:30) Zielgruppen

(14:12) AI-Entwicklung bei PwC

(15:43) Rollout & Nutzung

(26:04) Risk Management & Compliance

(29:41) Einfluss aufs Daily Business

(34:43) Einsatz von KI in der DD

(43:29) Herausforderungen von GenAI

(51:35) Einfluss auf Rollen im M&A-Prozess

(58:47) Ausblick

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Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/

PwC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

Folge 63: http://bit.ly/3U2Yaja

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Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern.

Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist,
• welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt,
• warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat,
• welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:24) Vita Chiara

(00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE

(00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit

(00:20:41) Investmentstrategie & Setup

(00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie

(00:26:19) Kapitalstruktur

(00:30:28) Hype um Search Funds

(00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite

(00:56:00) Targetsuche

(01:01:26) Herausforderungen

(01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf

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Chiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/

VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/

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