Nach der letzten Verteilstelle kehrt der Zug in jene zeitlose Ebene zurück, in der alles begann – und sich nun verwandelt: Der Weihnachtszug legt seine Gestalt ab, wird zum Schlitten, und die weiße Weite offenbart sich als wahrer Nordpol. Während die Helfer ein letztes Mal Abschied nehmen, erhebt sich der Schlitten mit dem alten Mann in die Nacht und hinterlässt eine Spur aus Licht.

Arvid darf endlich zu seinem Lieblingshalt: In der Stadt der vielen Schornsteine sammeln die Wichtel die Briefe für Olentzero ein, den baskischen Gabenbringer, der nach Rauch und Kastanien duftet und seine Post traditionell am Kamin erhält. Fenja, Nora und Arvid steigen über Dächer, trocknen feuchte Zettel am warmen Rauch und hören Geschichten, die von Sternen, Riesen und alten Bräuchen erzählen.

Tain wird zur einsamen Waldstation geschickt - einem Ort, von dem die Wichtel flüstern und den sie lieber meiden. Doch statt eines schrecklichen Wächters trifft sie auf Heribert, einen sanften Bergtroll, der sich nach nichts mehr sehnt als nach ein wenig Gesellschaft.

Yasin wagt die gefährliche Kletterpartie über die Schlucht – im eisigen Wind, auf einem Stamm schwebend, der jeden Moment nachgeben könnte. Auf der anderen Seite trifft sie jedoch keine Bedrohung, sondern einen jungen Berggeist, der nur möchte, dass sein Wunschzettel gehört wird.

Als der Zug den gefährlichen Gebirgspass erreicht, endet die Strecke abrupt: Die Schienen sind verschwunden, der Vorsprung abgerutscht und die Schlucht droht, ihre Fahrt zu verschlingen. Yuros rätselhafter Traum deutet den einzigen möglichen Weg, doch er führt über einen einsamen, eisigen Baum, der sich über den Abgrund spannt.

In einer Stadt, in der nur gesammelt werden darf, wenn alle Glocken gleichzeitig schweigen, müssen Peri, Kari und Tain die seltene „gemeinsame Ruhe“ abpassen. Erst im vollkommenen Stillstand enthüllen die Zettel aus der Turmkammer ihre Wünsche.

Im Dorf des Julbocks bergen die Wichtel die kleinen Strohzettel voller Wünsche, die zwischen den Halmen verborgen wurden – manche schlicht, manche schwer, manche liebevoll zusammengebunden. Während sie den alten Bock sorgfältig wieder herrichten, offenbart jeder Zettel ein Stück Hoffnung der Menschen, die ihn gefüllt haben.

An Lucias vier Laternen sammeln die Wichtel hauchdünne Wunschzettel ein, die ihre Botschaften erst im warmen Schein des Lichts offenbaren. Zwischen leisen Worten wie „Mut“, „Licht“ und „Dass Papa wieder lacht“ entdeckt Fini zum ersten Mal die stille, zarte Seite der Weihnachtsmission.