Account Type Recommendations: Meeting Reg BI and Fiduciary Standards
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Account Type Recommendations: Meeting Reg BI and Fiduciary Standards
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In this Oyster Stew episode our experts unpack what regulators expect and how firms can build strong processes around Reg Bi and account type recommendations recommendations.
· What Makes an Account Recommendation “Best Interest”?
· Balancing Cost and Services.
· Special Considerations in Practice Transitions.
· Avoiding Double Dipping.
· Documentation: Showing Your Work.
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